Donnie en prison, Alison reçoit un ultimatum de Duko. Pendant ce temps, Cosima travaille sur un nouveau remède, et S cherche à venger le sort de sa mère.

Sarah et Rachel n'ont pas d'autre choix que d'allier leurs forces pour lutter contre Evie Cho et retrouvent deux femmes ayant fui Brightborn. Helena est de retour.

L'équilibre des forces change au sein de Neolution, et les répercussions sont dramatiques. Sarah se rend sur l'île quand une découverte scientifique met Cosima en danger.

Sarah lutte pour survivre sur l'île inclémente, tandis que Cosima s'habitue à la vie de village. Quant à leurs familles, elles affrontent de nouveaux dangers.

Après avoir vu le mystérieux M. Westmorland, Rachel fait à Sarah une proposition qu'elle ne peut refuser. Une vieille connaissance sort de sa cachette pour aider Kira.

Cosima doute de la loyauté de Delphine et apprend la vérité sur la "créature" qui terrorise le village. Ce que Neolution compte faire de Kira est désormais clair.