Un homme est agressé par un vampire ! Sous le choc, il ne comprend pas ce qui lui est arrivé. Le voilà pris d'une faim incontrôlable qu'il ne parvient à assouvir qu'en se gorgeant de sang. Sans parrain pour le guider, il est désormais comme un animal sauvage lâché dans les rues de Los Angeles. Beth, informée par Mick de l'existence des vampires, est sur l'affaire...

Beth est déterminée à en savoir plus sur la photographe Morgan Vincent. Elle veut savoir si cette femme est celle qui l'a kidnappée et terrorisée lorsqu'elle était enfant... Mick, chargé de surveiller la jeune et belle épouse d'un client fortuné, voit là l'occasion en or de collaborer avec Morgan...

Le rédacteur de Beth est assassiné. Mick et Beth mène une enquête sur le tueur. Mick et Beth luttent pour prendre des décisions au sujet de leur relation, maintenant que Mick est mortel. Mick fait face à une lourde décision quant au prix de sa mortalité.