Doktor ve onun yol arkadaşı Donna Noble, TARDIS'te "Turn Left" bölümünün sonundaki Rose Tyler hakkında konuşurlarken Dünya kendi konumunun dışına ışınlanır. Bunu öğrendikten sonra Doktor, Dünya'yı bulmak için Donna'yla evrensel bir polis gücü olan Gölge Bildirgesi'ne gider. Dünya, Adipoz III, Pyrovilya, ve Poosh'un kayıp Ay'ı dahil 27 gezegenin kaybolduğunu öğrenirler. Donna, Dünya'daki arıların ortadan kaybolduğunu söyler. Bunun üzerine Doktor, Donna'yı alıp evrenlerarası bir çatlak olan Medusa Şelalesi'ne gider. Ancak gezegenler konsoldaki ekranda görünmez ve Doktor umutsuz bir şekilde durur.

Davros ve kırmızı renkli Yüce Dalek önderliğindeki bir Dalek ordusu, insanlığın sert direnişine rağmen hızlıca Dünya'ya boyun eğdirir. UNIT'in New York şehrindeki merkezleri ve onların Valiant adlı uçak gemileri yok edilir. Dalek Caan, acil durum geçici vardiyasıyla Zaman Savaşı'na gitmiş ve oradan Davros'u kurtarmıştır. Tüm savaşın zamana kilitlenmesine rağmen Zaman Savaşı'na giren Caan aklını yitirip kâhin özellikleri kazanmıştır.

Doktor'un eski yol arkadaşları Kaptan Jack Harkness, Martha Jones, Sarah Jane Smith ve Rose Tyler farklı yerlerde gizlenir. Jack, takımıyla Torchwood Merkezi'nde (51°27′50″K 3°09′51″B) gizlenmektedir. Martha, Sontaranlardan geriye kalan bir deneysel ışınlanma cihazı olan Indigo Projesi'ni kullanarak "Osterhagen Anahtarı" ile UNIT'in New York merkezinden kaçar. Bu anahtar son çare olan nükleer silah sistemini çalıştırmaktadır. Sarah Jane, oğlu Luke Smith ve süper bilgisayarı Bay Smith ile evde kalır. Rose, Donna'nın annesi Sylvia Noble ve büyükbabası Wilfred Mott'u bularak onların evine gelir. Başbakan Harriet Jones, Bay Copper (Doktor'un "Voyage of the Damned" bölümünde tanıştığı insansı uzaylı) tarafından tasarlanan gizli bir "altdalga ağı" sayesinde acil olarak Rose hariç hepsi ile bağlantı kurar. Daha sonra hep beraber ağın sinyalini güçlendirerek Doktor'la bağlantı kurmaya çalışırlar. Sarah, Bay Smith'in bilgisayar gücünü kullanır ve Torchwood, Cardiff'teki uzay-zaman yarığının tüm gücünü kullanır. Böylelikle sinyal Doktor'a iletir. Ağ güçlendiği için Dalekler'e de iletilmiş olur. Sinyalin merkezini takip eden Dalekler, ağı Torchwood'a transfer eden Harriet Jones'u öldürür. Doktor, zamansal bir senkronizasyonun dışında cep evrene konan Dünya'nın yerini saptar.

Bölümün sonuna doğru TARDIS, Dünya'ya iner. Doktor da ağa katılır. Sonra sinyali çalan Davros da ağa katılır ve Doktor'a sataşarak zafer kazandığını söyler. Doktor iletişimi kesip yol arkadaşlarıyla toplanmaya hazırlanır. Doktor, cep telefonuyla kendisini arayan Rose'un da olduğu sokağa çıkar. Rose'u bir anda karşısında gören Doktor, ona doğru sarılmak niyetiyle koşar. Ama koşarken bir Dalek tarafından vurulur. Anında oraya ışınlanan Jack, Dalek'i vurur. Rose ve Donna'dan Doktor'u TARDIS'e taşımak için yardım ister. Doktor'u TARDIS'e taşırlar. Jack ve Rose, durumu Donna'ya anlatmaya çalışırken Doktor rejenerasyon geçirmeye başlar.