Al final de Last of the Time Lords, una nave se estrella en el lado de la TARDIS, en pleno vuelo, y se lanza un anillo de vida con el nombre de 'Titanic' hacia el Doctor, ¿qué demonios está pasando?

Donna Noble está decidida a encontrarse nuevamente con el Décimo Doctor, incluso si eso implica enfrentarse a la malvada Miss Foster. Pero cuando la amenaza alienígena alcanza nuevas proporciones, ¿podrá Donna encontrar al Señor del Tiempo antes de que la Marcha de los Adiposos comience?

Cincuenta y dos personas mueren alrededor del mundo, en once zonas horarias distintas. La única conexión entre ellas: todas tienen ATMOS instalado en sus vehículos. Martha Jones, ahora una doctora de UNIT, llama al Décimo Doctor para que le ayude a descubrir más acerca de estas muertes, mientras que un viejo enemigo está a la espera.

Mientras que el gas venenoso de ATMOS, desarrollado por la Décima Flota de Batalla Sontaran continúa esparciéndose por el mundo, un clon de Martha Jones trabaja desde las tinieblas para ayudarles. ¿Podrá el Décimo Doctor descubrir el remplazo de Martha? ¿Podrá descubrir de qué está hecho el gas y destruirlo antes de que el planeta entero muera ahogado? Incluso más importante, ¿podrá el Doctor detener a UNIT en su intento por iniciar una guerra interplanetaria con los peligrosos Sontarans? Todo está en las manos de Donna Noble y el chico genio, Luke Rattigan.

En un planeta alienígena, Donna conoce a una vidente, quien la envía a un mundo centrado alrededor de una pregunta: "¿Qué pasaría si Donna nunca hubiese conocido al Doctor?" Sin el Doctor, el mundo está en ruinas, y una misteriosa chica rubia intenta advertirle a Donna acerca de la apremiante oscuridad... Ahora reducida a una refugiada, Donna es la única que puede reparar el daño. ¿Pero cómo?

Cuando la Tierra y otros veintiséis planetas son robados y llevados a la Cascada Medusa, con el Doctor lejos, es cuestión de que UNIT, Torchwood, Sarah Jane Smith y Rose Tyler trabajen juntos para defenderse de los ladrones, quienes solo tienen algo que decir a la oposición: "¡EX-TER-MI-NAR!"

¡El infierno se ha desatado! Davros y el Nuevo Imperio Dalek se preparan para detonar una bomba que destruiría toda la creación. El Décimo Doctor no puede hacer nada y la TARDIS se enfrenta a la destrucción. La única esperanza descansa en los acompañantes del Doctor, pero Dalek Caan ha predicho que uno de ellos morirá...

El Doctor conoce a través de los Ood que su archienemigo El Amo (John Simm) volverá de la muerte, siendo el heraldo del "fin del tiempo". En la Tierra, un culto leal al Amo pretende resucitarle, sin embargo, la ex-mujer del renegado Señor del Tiempo, Lucy Saxon (Alexandra Moen) sabotea la ceremonia y el Amo vuelve a la vida sufriendo una constante hambre, ganando fuerza y velocidad sobrehumanas e irradiando constantemente energía de su cuerpo.

El Doctor y Wilfred son rescatados del Amo por los vinvocci, ocultándose en su nave en órbita. Mientras tanto, el Lord Presidente de los Señores del Tiempo, Rassilon, recibe una profecía sobre el futuro tras la Guerra del Tiempo y planea utilizar al Amo para escapar del bucle, insertando una señal en su la cabeza cuando era un niño, que crea el sonido de tambores que escuchará toda su vida. Después el Lord Presidente envía una "estrella de punta blanca" desde Gallifrey al Amo en el presente, para potenciar la conexión entre la Tierra actual y Gallifrey, que se encuentra atrapado en el bucle del tiempo en mitad de la Guerra del Tiempo.