Woodrow Call will sich als Pferdezüchter in Montana eine neue Existenz aufbauen. Der ehemalige Texas-Ranger heuert einige verwegene Männer an. Die Cowboys sollen eine Herde Mustangs dreitausend Meilen Richtung Norden treiben.

Schwer verletzt gelingt Call die Flucht vor Cherokee-Jack und seinen Indianern. Ein anderer Stamm pflegt ihn gesund. Call will nach Nebraska, zur Ranch von Clara Allen. Indessen trifft Cherokee-Jack auf das Lager der Mustang-Trecker und ermordet Isaac.

Call und seine Männer bereiten sich auf die Ankunft der Mustangs vor. Dunnegans Leute behindern sie, wo sie nur können. Call sucht eine Aussprache mit Gregor. Aber die Fronten sind verhärtet. Nachdem sie ihre Ranch verloren hat, kommt Clara mit ihren Kindern in die Stadt.

Der Streit zwischen Calls und Dunnegans Männern spitzt sich zu. Auch Newt zweifelt zunehmend an seinem Gönner Dunnegan. Dann schlägt Cherokee-Jack wieder zu: Gideon fällt einem Überfall zum Opfer. Call, Isom und July nehmen die Verfolgung auf.