Habang nagpapakasaya si Jimmy sa bago niyang kalayaan, bigla namang nagbago ang relasyon niya kay Kim. Humiwalay si Mike sa isang pabayang kliyente.

Sinubukan ni Mike na pakalmahin ang isang tensyonadong sitwasyon bago ito sumabog. Gumana ang instinct ni Jimmy habang kumikilos para maabsuwelto ang kakaibang kliyente.

Nagpalit ng diskarte si Jimmy nang pagdudahan ang pagsisikap niyang makakuha pa ng mga kliyente sa Sandpiper, at nalaman niyang may iba pang gamit ang showmanship niya.

Pinag-isipan ni Mike ang isang malaking offer na puwedeng magdala sa kanya sa malabong sitwasyon. Nahirapan si Jimmy na ayusin ang pinsala ng mapangahas niyang kampanya.

Sinubukan ni Kim na magkaroon ulit ng magandang relasyon sa firm. Kinikilabutan si Jimmy sa isang junior associate. Binalikan ni Chuck ang dating nakasakit sa damdamin.

Komportable si Jimmy sa isang pamilyar na lugar. Tinimbang naman ni Kim ang isang alok na makakapagpabago sa kanyang buhay. Isang banta ang nagtulak kay Mike sa sukdulan.

Nakahanap si Jimmy ng malikhaing solusyon sa kanyang mga problema sa Davis & Main. Hindi mapakali si Kim habang hinihintay na magkatotoo ang isang magandang offer.

Pressured si Mike sa lahat ng aspekto kaya sinubukan niyang kontrolin ulit ang sariling tadhana. Hinahabol ni Jimmy ang isang hindi inaasahang bagong oportunidad.

Pagkatapos mapahiya sa trabaho, nangako si Chuck na ibulgar ang katotohanan tungkol kay Jimmy. Gumawa naman si Mike ng malaking hakbang laban kay Hector Salamanca.

Humarap si Jimmy sa sunod-sunod na nakakapanghinang desisyon pagkatapos bumagsak ni Chuck. Naghanda si Mike para sa isang misteryosong misyon sa disyerto.