Joanna retourne sur les lieux du meurtre de Bill Thatcher et comprend très vite ce qui s'est exactement passé. Elle sent la présence du métamorphe et a alors une terrible vision. Joanna se rend ensuite chez le principal Redmond, son témoin de moralité qui court un grand danger. De son côté, Ingrid a un mal de chien à expliquer à Adam pourquoi elle ne pourra jamais l'aimer, tandis que Wendy fait une belle rencontre. Enfin, Barbara est victime d'un malaise en pleine rue, obligeant Ingrid à la conduire d'urgence à l'hôpital...

Ingrid ne semble pas affectée par la mort d'Adam, notamment parce qu'elle l'a fait revenir sous la forme d'un fantôme. Mais Elyse, l'ex-fiancée de Dash, profite de ce sortilège pour revenir dans le monde des vivants. Elle espère ainsi récupérer Killian, dont elle est toujours amoureuse...

Pénélope donne à Ingrid une vieille photo sur laquelle elle pose en compagnie d'Athéna, la fille d'Archibald Browning. Déterminée à en savoir plus sur ses vies antérieures, Ingrid utilise un sortilège pour retrouver ses souvenirs. Elle découvre que son passé est lié à celui du démoniaque Archibald. Dash analyse la boule retrouvée dans la gorge de Maura Thatcher. Lorsque Freya apprend qu'il s'agit d'une plante mortelle, elle tente de trouver un antidote…

Freya rêve souvent de Killian. Elle se confie à sa soeur et demande à Wendy de lui tirer les cartes pour l'aider à choisir entre Killian et Dash. Ingrid est furieuse contre Wendy depuis qu'elle a découvert que sa tante l'a tuée dans une vie antérieure. Wendy déclare sa flamme à Leo mais un métamorphe l'attire dans les catacombes et lui réclame le Serpens Clavem, une clé en forme de serpent qui ouvre un portail. Ingrid fait la connaissance de Mike...

Joanna avoue à Wendy qu'elle n'a pas détruit la clé du portail qui mène à Asgard. Pour sauver sa soeur, elle décide de se débarrasser du Serpens Clavem, anéantissant sa seule chance de revoir son fils. Ingrid prend ses distances avec Mike lorsqu'elle découvre la raison de sa présence à Fair Haven. Freya a été empoisonnée par Pénélope. Elle est sauvée par Dash, qui accepte de lui donner une seconde chance, mais elle perd ses pouvoirs...

Joanna et Wendy ignorent toujours qui est le métamorphe et Freya est privée de ses pouvoirs. Wendy décide d'appeler Victor, le père de ses filles, pour l'aider à gérer la situation. Tandis que Freya et Dash préparent leur mariage, Killian décide de partir au Costa Rica. Convaincu qu'Ingrid est une sorcière, Mike lui montre un mystérieux carnet que lui a légué son père. Le Serpens Clavem n'est pas la seule clé pour ouvrir le portail d'Asgard…

Freya est sur le point d'épouser Dash mais les mauvais présages se multiplient. Killian la supplie de renoncer à cette union, qui la mènera à sa perte. Lorsque Freya apprend que Killian est la réincarnation d'Henry, son ancien fiancé, elle décide de laisser parler son cœur. Malgré les avertissements de Wendy, Joanna est déterminée à offrir un mariage de rêve à sa fille. Penelope réussit à empoisonner Joanna et Mike oblige Ingrid à ouvrir le portail…