Der Auftragskiller Lorne Malvo trifft zufällig auf den schikanierten Lester Nygaard aus Minnesota. Doch die Bekanntschaft hat Konsequenzen.

Molly glaubt, dass Lester etwas mit den Morden zu tun hat, doch ihr Chef lenkt sie in eine andere Richtung. Malvo ermittelt indessen in einem Erpressungsfall.

Malvo übernimmt die Erpresserrolle, Molly stellt eine Falle und Gus gedenkt, ins Reine zu kommen. Lesters Rückkehr zur Arbeit gestaltet sich schwierig.

Während Malvo nach Antworten sucht, erschleicht sich Lester seine Freilassung. Molly und Gus versuchen, einen Rückschlag in den Ermittlungen zu überwinden.

Molly wird unter Druck gesetzt, den Fall trotz ihrer Zweifel abzuschließen. Lester fühlt sich endlich wieder wie neugeboren.