Un ragazzino di nome Aladdin esprime un desiderio a Ugo. Poco dopo, incontra Alì Babà, un ragazzo che sogna di ottenere potere e ricchezza completando dei misteriosi dungeon presenti in giro per il mondo.

Alì Babà e il quasi esausto Aladdin entrano nel dungeon. I due riescono ad evitare le trappole e devono confrontarsi con un mostro, che riescono a sconfiggere grazie al potere di Ugo.

Dopo essere scappati da Jamil e i suoi schiavi, Aladdin e Alì Babà raggiungono la camera interna del dungeon, ma poco dopo vengono raggiunti da Jamil e Morgiana.

Sono passati tre giorni dal completamento del dungeon, ma Alì Babà non ha ancora ricevuto notizie di Aladdin. Il ragazzo riceve una visita da Morgiana, che lo ringrazia per aver liberato lei e gli altri schiavi.

Aladdin riesce a portare la Sciamana al villaggio per essere curata. Hakuei scopre che uno dei suoi soldati è stato ucciso da una freccia del Clan Kouga, lascia così il comando dell'esercito a Ryosai per scoprire la verità sull'attacco.

Morgiana ha passato gli ultimi sei mesi viaggiando in una carovana, ma quando è in procinto di raggiungere la sua destinazione, Balbadd, scopre che un gruppo di briganti l'ha presa d'assalto.

Aladdin e Morgiana incontrano un uomo che è stato derubato e insieme a lui raggiungono la città di Balbadd. Una volta arrivati scoprono che il suo nome è Sinbad e che è il re di Sindria.

Alì Babà spiega ad Aladdin che non può mantenere la sua promessa e invoca le fiamme della spada di Amon per scappare. Dopo essere tornato nella sua stanza viene rapito da Morgiana, che lo porta da Aladdin.

Alì Babà conclude la sua storia, rivelando che dopo l'attacco di Kassim al palazzo suo padre è morto e lui ha lasciato la città. Dopo il suo incontro con Aladdin, decise di tornare in città e scoprì che il leader della compagnia della nebbia era Kassim.

Abhmad continua ad ignorare Alì Babà, inoltre spiega a Sinbad che non può riprendere gli affari con Sindria, perché su consiglio del suo banchiere Markio ha stretto un accordo con l'Impero Kou.

Judal viene salvato da una principessa dell'Impero Kou e dai suoi aiutanti. Ugo prova ad attaccarli, ma viene sconfitto dal genio della principessa, Vinea.

Prima di tornare a palazzo, Sahbmad avverte Alì Babà che tra cinque giorni Abhmad sposerà una principessa di Kou, e annuncerà che tutti gli abitanti di Balbadd saranno schiavizzati.

Alì Babà riesce ad entrare nel palazzo, ma Abhmad manda una delle tre guardie reali dell'Impero Kou per ucciderlo.

Mentre Alì Babà prova a convincere Abhmad ad abdicare arriva la principessa di Kou, che spiega che anche se Abhmad verrà rimosso dal potere, lei dovrà comunque sposare il suo successore.

Invece di accettare la soluzione di Alì Babà, Kassim fa partire una rivolta, dicendo che il vecchio re e tutti i suoi collaboratori devono essere giustiziati.

Trasformatosi in un genio oscuro, Kassim cerca di uccidere Alì Babà. Sinbad cerca di indebolirlo, ma viene attaccato da Judal, che prende il controllo di Kassim.

La magia di Aladdin rigenera la spada di Alì Babà, che gli permette di entrare nel genio oscuro e di incontrare lo spirito di Kassim.

Mentre Alì Babà cerca di stabilire il nuovo governo di Balbadd, una flotta dell'Impero Kou si avvicina alla città. Sinbad spiega ad Alì Babà che deve immediatamente andarsene da Balbadd.

Mentre Aladdin impara l'uso della magia, Alì Babà deve sostituire la sua spada. Poco dopo arriva la flotta dell'Impero Kou, che porta a Sindria il principe Hakuryuu Ren.

Dopo aver parlato con Hakuryuu, Sinbad gli spiega che prima deve osservare il modo di vivere degli abitanti del regno, inoltre gli chiede di presentarsi ad Alì Babà e gli altri.

Dopo un incontro con le bizzarre creature del dungeon, Alì Babà e gli altri incontrano Zagan, che tiene come ostaggio la ragazza che gli ha chiesto aiuto. Per liberarla, dovranno raggiungere la sala del tesoro.

Judal rompe la barriera difensiva di Sindria e si confronta con Sinbad, rivelandogli che ci sono sempre stati solo tre maghi alla volta, ma con Aladdin ce ne sono quattro.

Hakuryuu porta con sé Morgiana e la ragazza alla stanza del tesoro, lasciando Aladdin e Alì Babà a combattere contro i tre nemici, Ithnan, Dunya e Isaac.

La battaglia tra Al-Thamen e il regno di Sindria ha inizio. Alì Babà, Aladdin e Hakuryuu devono combattere contro Dunya trasformatasi in un genio oscuro completo.

Gli otto generali di Sindria sconfiggono Apollonius, mentre Aladdin, Morgiana e Hakuryuu cercano di salvare Alì Babà dal rukh oscuro.

Aladdin e i suoi amici tornano a Sindria e vengono festeggiati per aver conquistato Zagan. Hakuryuu e Kougyouku vengono a sapere di essere stati richiamati all'Impero Kou.

Aladdin rivela ad Alì Babà e Morgiana che vuole partire per Magnostadt per studiare la magia. Sinbad sfida Kougyouku ad un combattimento utilizzando artefatti genieschi.

È arrivato il momento per Aladdin di partire per Magnostadt. Hakuryuu e Morgiana decidono di accompagnarlo fino ad Actia per poi andare per la propria destinazione. Anche Alì Babà è sulla nave e vuole fare una sorpresa agli altri.

Aladdin e i suoi amici hanno problemi a combattere i pirati, non solo per via delle armi magiche, ma perché tutti loro sono dei bambini.

Alì Babà, Hakuryuu e Morgiana raggiungono l'isola e sconfiggono facilmente tutti i bambini, raggiungendo la stanza dove si trova Madaura, che sta cercando di ipnotizzare Aladdin.

Hakuryuu, dopo essere stato manipolato, combatte contro i suoi amici finché Alì Babà distrugge la sua arma. Madaura cerca di scappare, ma viene catturata dai militari di Actia.

Aladdin, Alì Babà e Morgiana festeggiano insieme la sera prima di partire ognuno per la sua destinazione. Mentre Alì Babà e Morgiana viaggiano via mare, Aladdin si unisce ad una carovana che trasporta un principe.

Dovendo per forza utilizzare solo il suo potere magico, Aladdin viene assegnato alla classe più bassa all'accademia di Magnostadt. La sua classe viene allenata a migliorare le proprie capacità fisiche.

Dopo essere stato truffato e derubato, un affamato Alì Babà raggiunge il colosseo di Reim, ma non avendo più la lettera di raccomandazione di Sinbad, non viene accettato.

Non potendo usare il potere di Amon, Alì Babà si trova in difficoltà contro Garda, un gigantesco scimmione, nel suo debutto nel colosseo.

Delusa per aver scoperto che nella regione di Katarg non ci sono più Fanalis, Morgiana viene presa di mira da dei mercanti di schiavi, che vengono fermati dall'intervento di Abhmad e Sahbmad.

Hakuryuu e tutti gli principi dell'Impero Kou si riuniscono dopo la morte del padre, per sapere chi sarà il prossimo imperatore.

Un anno dopo aver lasciato i suoi amici, Aladdin ha terminato il primo anno passando l'esame finale del primo kodor. Tutti pensano che possa essere nominato miglior studente dell'anno, ma restano sorpresi quando viene scelto un altro studente.

Mentre recupera dalle ferite, Aladdin trova Titus nella sua stanza, che gli spiega che è un mago inviato da Sherazad per ottenere informazioni su Magnostadt.

Aladdin e Titus salvano Marga, e cercano di proteggere gli altri cittadini dai maghi, finché arriva Myers che li ferma.

Mogamett spiega quindi che dopo aver usato la magia per ottenere il favore della popolazione, i maghi li hanno incitati alla rivolta che ha posto fine al regno di Musta'sim e ha stabilito Magnostadt.

Titus rivela di essere un clone di Sherazad creato con una parte del suo corpo, e che gli resta soltanto un mese di vita.

Le forze di Reim guidate da Mu arrivano a Magnostadt e dopo che Mogamett rifiuta di arrendersi, i soldati dell'impero iniziano ad attaccare.

Aladdin cerca di dissuadere Mu senza successo, così utilizza il suo potere di Magi, per aiutare i maghi contro il corpo dei Fanalis.

Dopo la dichiarazione di Aladdin, Mu si fonde con il suo genio, e cerca di ucciderlo, ma in quel momento arriva Alì Babà che lo ferma e salva il suo amico.

Nei sotterranei del distretto cinque, Mogamett prende il controllo di una gigantesca massa di rukh oscuro, che vuole utilizzare contro Reim e Kou.

I geni oscuri vengono temporaneamente fermati dai Kouen, ma un altro gruppo inizia ad attaccare la flotta di Reim, Sherazad e i Fanalis cercano di fermarli.

Aladdin chiede l'aiuto dei Kouen e per convincerli evoca i loro geni, insieme a quello di Alì Babà.

Anche con gli sforzi combinati di Alì Babà e Kouen, la barriera dell'intermediario non viene distrutta. Inoltre l'intermediario riesce a distruggere il vulcano per impedire il recupero di magoi.

Sul campo di battaglia arrivano anche Mu e gli altri Fanalis di Reim, ma ormai tutti hanno terminato il magoi. Sherazad decide allora di sacrificarsi rilasciando tutto il suo magoi per consentire un ultimo attacco.