La compétition des Neuf écoles a enfin commencé, et Tatsuya apprend que les intrus de la nuit précédente sont avec les Dragons sans tête.

Alors que Tatsuya se prépare en vue de se battre à Monolith Code, ses adversaires de la Troisième école complotent pour le forcer à prendre part à un combat face à face.

Tatsuya et ses coéquipiers ont une stratégie pour vaincre Cardinal George et le Prince Crimson à Monolith Code, mais ils ont peut-être sous-estimé leurs rivaux.

Tatsuya reste vigilant car les Dragons sans tête décident de prendre des actions encore plus sévères pour s'assurer que la compétition des Neuf écoles soit annulée.

Les étudiants de la Première école célèbrent les victoires obtenues à la compétition des Neuf écoles, et Tatsuya, furieux contre les Dragons sans tête, leur rend visite.

Lorsque l'ordinateur de Tatsuya est attaqué, il soupçonne que cela a à voir avec le Concours de thèses qui approche et il fait enquête.

Tatsuya rapporte le vestige à la Four Leaves Technology; la Grande alliance asiatique hameçonne le laboratoire; quelqu'un fouine dans les effets personnels de Tatsuya.

Le Concours de thèses est en cours, et tout le monde se préoccupe de la sécurité de l'événement.

Des terroristes attaquent le concours de thèses et les étudiants doivent se servir de leurs compétences pour survivre.

Après l'attaque sur le centre des congrès de Yokohama, les étudiants se battent pour se rendre à l'abri, tandis que les forces se battent dans les rues de la ville.

Miyuki reveals the price her brother has to pay in order to use his extraordinary power. Tatsuya, meanwhile, makes use of a destructive weapon. All battles come to a head.

Tatsuya et ses amis profitent d'un léger répit à l'approche de la St-Valentin, mais la situation n'est résolue en rien, et les parasites se montrent désormais bien plus discrets...

Suite à la défaite de Lina et des forces des USNA, les Yotsuba s'assurent la non-interférence du colonel Balance.

Toutefois, le problème des parasites persiste et Tatsuya décide de prendre les devants, utilisant Pixie afin de les localiser.

Grâce à Honoka, Pixie démontre des pouvoirs psychiques assez puissants pour neutraliser les parasites.

Mais au moment d'emmener ces derniers, de faux policiers à la solde de la 3e division de contre-espionnage s'emparent d'eux.

Devinant leur objectif, Tatsuya relaie à Mayumi une mise en garde à la famille Saegusa quant au danger qu'ils représentent.