Dans le match des premières années, Kageyama améliore ses compétences naturelles en tant que passeur. Avec Hinata et ses capacités physiques naturels, ils parviennent à créer une combinaison parfaite pour remporter la victoire. Ils sont donc officiellement acceptés comme membres du club de volley-ball du lycée Karasuno.

Karasuno se dirige vers le camp d'entraînement. Lors d'un jogging, Hinata se perd et rencontre un joueur de volley-ball en maillot rouge nommé Kenma. Après quelques hésitations, Ukai choisit sa formation de départ, Sawamura, Yu, Azumane, Ryuunosuke, Tsukishima, Kageyama et Hinata. Les joueurs de Karasuno reçoivent leurs maillots, et Hinata a le numéro 10, le même numéro que son idole le "Petit Géant". Il apprend que le Petit Géant faisait partie de la seule équipe de Karasuno à avoir fait des championnats nationaux. Le jour du match arrive et les joueurs de Nekoma et se font enfin face à face.

Hinata, Kageyama, Nishinoya et Tanaka sont dévastés par la possibilité de ne pas aller à Tokyō s'ils échouent à l'un de leurs examens. Alors qu’ils sont forcés d'étudier, les deuxièmes années vont chez Tanaka. Kageyama et Hinata ont plus de mal avec leur tuteur, Tsukishima. Heureusement, Hitoka Yachi, le nouveau manager que Shimizu essaie de recruter, se révèle plus utile pour enseigner au duo.

Nekoma a perdu en demi-finale des éliminatoires de la préfecture de Tokyo contre Fukurōdani. Mais tout n’est pas perdu pour Tenma et les siens puisqu’ils peuvent encore se qualifier au tournoi national interlycée de volleyball. Pour cela, ils devront vaincre l’académie de Nohebi. Nekoma va-t-il remporter le match pour la troisième place ?

Le match d'entraînement contre Date Kôgyô est maintenant à son quatrième set. L'entraîneur Ukai continue d’innover, en incorporant Hinata au reste des joueurs lorsqu’ils montent tous ensemble pour attaquer. Dans le dernier set de la journée, le huitième, les deux équipes luttent contre la fatigue et malgré tout, donnent le meilleur d’eux-même.