Le sergent Sam Hodiak reçoit un appel de son ancienne compagne car sa fille a disparue. Le policier va rapidemment retrouver sa trace: la jeune fille a rejoint un groupe de jeunes gens vivant en communauté dirigée par un inconnu au profil aussi charismatique qu’inquiétant du nom de Charles Manson. Sam Hodiak envoie un jeune agent pour infiltrer la secte.

Sam Hodiak et son coéquipier enquêtent sur le meutre d’une femme, En parralèle, Charles Manson alias Charly a une relation ambigue avec le père d’Emma, la jeune fille que recherche Hodiak. Charles Manson essaie de l’intimider pour que celui-ci le présente à un producteur de musique.

Mike, l’indic de Brian Shafe est le principal suspect dans une affaire de meurtre d’un trafiquant de drogue.

Hodiak enquête sur l’assassinat de Gladner, un propriétaire corrompu de café qui a été tué de façon mystérieuse dans un lieu public. Hodiak interroge sa femme Lucille propriétaire d’un bar de streap-tease. Pendant ce temps, Charles Manson cache la jeune Emma et Hodiak doit faire face à la pression de Grâce.

Hodiak se penche sur une affaire concernant le meurtre d’une femme noire, mais son affaire va être étrangement entravée par les Black Panthers. Plus tard, Hodiak va se rendre chez Manson et les deux vont s’embarquer dans une violente dispute.

Hodiak continue d’enquêter sur la connexion entre Karn et Manson. Karn est terrifié à l’idée que sont sombre secret soit révélé. Un producteur de musique fait passer une audition à Manson, mais il n’est pas convaincu par son talent. Suite à cet échec, Manson pique une crise de colère contre les membres de «La Famille».

Pendant ce temps, l’enquête de Shafe en matière de drogue s'avère plus compliquée que prévu. L’alliance qu’il a créée entre Jimmy Too et le motard Roy prend une tournure inattendue.

Charlie met à l’épreuve la loyauté d’Emma et il est déterminé à se venger d’Hodiak. Pendant ce temps, Shafe décide de faire une enquête plus approfondie sur le cas de Guapo pour mettre fin au réseau d’héroïne.