Die Polizei verschweigt der Öffentlichkeit weiterhin die Wahrheit über die Parasiten, um eine Massenpanik zu verhindern. Forscher können aber immerhin die Physiologie der Aliens untersuchen und finden einen Weg, sie von gesunden Menschen zu unterscheiden.

Nach Kanas gewaltsamem Tod, hadert Shinichi mit seinem Schicksal. Ihm fehlt sein menschliches Mitgefühl. Dennoch kommt er Satomi immer näher. Er empfindet etwas für das Mädchen, und das bleibt auch Migi nicht verborgen.

Der Detektiv, der Shinichi und Migi beschattet hat, steht plötzlich vor den beiden und bittet sie um Hilfe. Gemeinsam begeben sie sich zu einem Parkhaus. Als ein Alien dort mit seinem nächsten Opfer auftaucht, stellt Shinichi sich ihm in den Weg.

Shinichi entdeckt, dass es mehreren Aliens gelungen ist, sich einen menschlichen Körper zu teilen. Der Kampf mit ihnen stellt sowohl Migi als auch Shinichi vor eine große Herausforderung. Ihr Gegner scheint übermächtig zu sein.

Die Regierung geht davon aus, dass Shinichi in Verbindung mit den Parasiten steht. Bei einer Gegenüberstellung mit einem Häftling, der Aliens erkennen kann, wollen die Ermittler herausfinden, ob der Schüler ebenfalls infiziert ist.

Bei einer großangelegten Evakuierungsaktion will die Regierung infizierte von gesunden Menschen trennen und vor den Aliens retten. Dabei hilft ihnen ein psychopathischer Serienmörder, der die Außerirdischen spüren kann.

Der Bürgermeister verkündet der Polizei gegenüber, welche Pläne die Außerirdischen verfolgen: Er erklärt, dass die Erde überbevölkert ist und von den Menschen zerstört wird. Die Aliens versuchen seinen Angaben zufolge, den Planeten zu retten.

Shinichi bereitet sich auf den alles entscheidenden Kampf mit Goto vor. Doch weder er noch Migi rechnet sich gute Chancen aus. Die beiden müssen ihre Stärken in Perfektion nutzen, wenn sie sich ihrem mächtigen Gegner stellen.

Nach dem Kampf mit Goto findet Shinichi Zuflucht bei einer alten Dame. Er erzählt seiner Helferin einen Teil seiner Geschichte. Um sie und andere zu schützen, macht er sich eines Nachts auf den Weg zu Goto, um ihn endgültig zu besiegen.