Hailey Rutledge, una joven y prometedora oboísta que entra a formar parte de la orquesta sinfónica de Nueva York bajo la batuta de su excéntrico y carismático nuevo director, Rodrigo, personaje interpretado por Gael García Bernal e inspirado en la figura del emblemático director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel.

Inspirado por la pasión de Hailey, Rodrigo insiste en que debe tocar con la orquesta pese a las negativas de Gloria. Mientras, el veterano maestro Thomas intenta superar sus rencores hacia Rodrigo, y Hailey hace una visita a Alex justo la noche anterior al día que siempre ha esperado.

Mientras se esfuerza en integrarse en la orquesta, Hailey pasa tiempo con Alex, que la ayuda a encontrar formas rápidas de conseguir dinero. Thomas tiene una frustrante entrevista con un podcaster y, en la orquesta, un viejo músico sufre una crisis cuando Rodrigo le presiona.

Hailey empieza su trabajo como asistente personal de Rodrigo con un reto: encontrarle y llevarle a una elitista recaudación de fondos, mientras Gloria y Thomas intentan cubrir su tardanza como pueden.

Rodrigo experimenta una crisis personal ante la idea de que la misteriosa Ana María llegue a Nueva York. Mientras, Hailey acude con Lizzie a ver una obra de Alex, pero se ve obligada a escabullirse cuando Rodrigo le pide ayuda. Cynthia y Betty pasan un rato juntas.

Mientras Hailey intenta mejorar su técnica pidiendo clases particulares a Betty, Rodrigo decide llevar de excursión por Nueva York a toda la orquesta, una extravagante idea que no favorece la relación de Gloria con los medios y los inversores.

Hailey acude con Rodrigo a una gala para recaudar nuevos fondos, una fiesta que da mucho de sí, especialmente cuando Rodrigo descubre el talento de una niña flautista y Hailey conoce a un interesante oboísta mayor que ella.

Cuando Rodrigo decide que Windsor Elliot no toque en la noche de estreno, el prestigioso pianista decide plantarle cara y termina dando un revelador consejo al director. Cynthia decide viajar en busca de Thomas cuando Gloria y ella reciben noticias desconcertantes sobre su paradero.

Mientras Hailey sigue perfeccionando su técnica bajo la estricta supervisión de Betty, Rodrigo la llama para llevársela de aventura urbana en busca de Ana María. Cynthia intenta superar lo suyo con Thomas en compañía de Bobby.

Final de temporada. Justo antes de la noche de estreno, Hailey se desmotiva por un comentario de su profesora y Rodrigo teme por el resultado final cuando percibe que Ana María es más inestable que nunca.

Rodrigo debe lidiar con las consecuencias y responsabilidades de haberse convertido en "el Maestro" de la orquesta tras sustituir a Thomas, especialmente después de que los miembros de la orquesta se hayan declarado en huelga. Por su parte, la inconformista Hailey intenta buscar un sustituto para su trabajo de asistente de Rodrigo con el fin de distanciarse.

Rodrigo se ve obligado a endurecer su disciplina con la orquesta tras un concierto que podría haber acabado en desastre. Gloria hace una invitación inusual a Hailey, pero la inexperta oboísta descubre que nada es gratis.

Después de un círculo de percusión que se desmadra, Rodrigo es desalojado de su piso, pero Gloria le invita a vivir en su casa mientras busca otro hogar. Hailey y Lizzie ayudan a Bradford a grabar su podcast y conocen a un veterano oboísta.

Un famoso violonchelista, Andrew Walsh, toca con la orquesta como invitado y decide llevar a Hailey a un concierto del pianista Lang Lang, lo que supone su primer encuentro con la élite de la música clásica. Thomas y Rodrigo inespeccionan los rincones más inesperados de sus mentes en una noche de hermanos.

Hailey se ve obligada a trabajar para Rodrigo en la gira por Latinoamérica porque Michel tiene su pasaporte caducado. Durante su estancia en México, le roban el violín a Warren Boyd y Rodrigo acude a un viejo amigo para que le ayude.

Continúa la gira en México y Rodrigo decide enseñarle a Hailey la verdadera esencia de su país, llevándola a su casa de infancia y a un concierto especial de su mentor, el maestro Rivera, quien le hace una proposición.Thomas y Gloria se reúnen con Juan Luis Delgado, el hombre más rico de México, para conseguir fondos. Cynthia recibe una visita sorpresa.

Betty celebra con sus colegas sus 35 años en la orquesta entre tequila y un invitado especial, lo que propicia que Hailey rompa la primera regla de una gira: lo que pasa en la carretera, se queda en la carretera. Las negociaciones alcanzan un punto complicado. Rodrigo se empeña en que Rivera le ha echado una maldición y busca una solución.

Thomas comparte su sinfonía con su exmujer pero la reacción es de lo más inesperada. Rodrigo intenta desahacerse de su mal de ojo visitando a Ana María, que ahora reside en un convento. Hailey tiene una cita con un miembro de la junta y descubre más de lo que debería.

Lennox, el "enfant terrible" invitado a dirigir la orquesta, no termina de simpatizar con los músicos. Thomas se enfrenta a viejos demonios. Rodrigo se ve afectado por una amenazante amusia, pero intenta no perder el tono de nada de lo que hace. Nina y Cynthia no se ponen de acuerdo en sus negociaciones.

Final de temporada. Las cosas se ponen difíciles entre la orquesta y la junta, pero Rodrigo intenta mediar y toma una decisión que afecta a toda la orquesta y a su propia carrera.

Tras haber superado su crisis personal, Rodrigo sigue intentando reinventar la música clásica como director y se desplaza a Venecia para dirigir un importante concierto: el regreso a los escenarios de Alessandra, una diva de la ópera en la que Rodrigo encontrará nueva inspiración. Mientras, Gloria lidia con las quejas de la orquesta, aún en huelga, y Hailey se embarca por su cuenta en una intensa gira por toda Europa de la mano de la Andrew Walsh Ensemble. Pero descubre que esta odisea no es exactamente lo que ella esperaba y le lleva a cuestionarse su carrera como oboísta.

Rodrigo empuja a Alessandra a salir de su zona de confort con un nuevo reto: interpretar una nueva pieza fuera de su repertorio tradicional. Alessandra hace una propuesta a Hailey. En Nueva York, la orquesta sigue en huelga.

En un último intento de resolver el conflicto, el alcalde interviene y organiza una mediación entre la orquesta y los managers. Rodrigo intenta que Alessandra se concentre pese a la presión y los viejos fantasmas que resurgen. Erik visita a Hailey.

Rodrigo afronta un inesperado bloqueo en mitad del concierto. Decide irse en busca de su diva y deja una importante tarea en manos de Haiiley. Gloria y Thomas llegan a Venecia para el debut de Thomas como estrella de su nueva música clásica electrónica.

Rodrigo dirige a Alessandra en el concierto de su vida. Cuando termina la noche, las vidas de los dos no volverán a ser las mismas...

Rodrigo toma medidas extraordinarias para reunir a la familia de la orquesta de nuevo. Hailey se reúne con Lizzie y se da cuenta de que su amiga ha cambiado, lo que le impulsa a plantearse un giro en su vida.

Bradford Sharp enfoca las cámaras de su nuevo documental hacia la sinfónica de Nueva York con el fin de hablar del poder trascendental de la música.

Rodrigo no concilia el sueño pensando en la mejor manera de hacer evolucionar a su orquesta. Gloria decide presentar a Thomas a sus padres. Cynthia se ve obligada a afrontar un problema que ha tratado por todos los medios de ignorar.

Rodrigo intenta conseguir ayuda infnaciera para su nueva aventura musical. Mientras se prepara para su primera vez como directora, Hailey afronta retos inesperados de un compositor complicado. Lizzie brilla en su noche de estreno y Thomas muestra a Gloria cómo se siente realmente.

Final de temporada. La sinfónica de Nueva York convoca audiciones y Hailey consigue la oportunidad que había estado esperando. Rodrigo descubre lo que conlleva hacer crecer la orquesta. Gloria da a Thomas un regalo especial. Cynthia da un paso hacia lo desconocido.

Rodrigo y Hailey canalizan el estado de su nueva relación, y ella le da nuevos aires a su banda. Thomas se lleva a Gloria a pasar una tarde romántica. Por otro lado, un coreógrafo de fama mundial invita a Rodrigo a colaborar en un nuevo ballet.

Hailey regresa a su casa en Carolina del Norte para dar una clase en su secundaria y se encuentra con noticias de sus padres. Gloria presume a unos invitados importantes que visitan la Sinfónica de Nueva York y Thomas recibe la visita de un fan.

Tras una noche desastrosa en la NY Symphony, Gloria se encuentra en una encrucijada intentando afianzar a un valioso donante. Rodrigo se maravilla con el ballet, y Hailey intenta hacer contactos profesionales sin su ayuda.

Con la idea de hablar con Mozart, Rodrigo visita a un estrambótico coleccionista de música clásica (Michael Emerson) que puede tener lo que busca. Hailey recibe una emocionante oportunidad de dirigir una orquesta, pero tiene que demostrar su valía. Thomas descubre el componente que le faltaba a la Queens Phil y le pide a Cynthia que lo acompañe.

Rodrigo deja de lado el Requiem para preparar a Hailey para su gran concierto. Un famoso compositor visita a Gloria con la idea de estrenar su última pieza con la NY Symphony, pero Thomas propone una alternativa mejor. A pesar de las órdenes del médico, Cynthia vuelve a tocar con la energía renovada.

Hailey se enfrenta a nuevos compañeros en la competencia Fukusoft Conducting Competition. Rodrigo conoce a un nuevo compositor conocedor de Mozart. Gloria intenta opacar a Betty en su lucha en Fukimoto y Thomas se reúne a regañadientes con un viejo amor.

Rodrigo llama a Mozart. La competencia de conducción se pone difícil para Haley a pesar de su reciente éxito. En loss momentos más duros, se unen más. Mientras tanto, Gloria y Thomas por fin hablan de los secretos que han estado guardando.

Antes de despedirse de Japón, Rodrigo y Hailey experimentan la ceremonia del té.

Rodrigo y Hailey vuelven a casa con sus vidas cambiadas. Gloria y Thomas también regresan, y la hora de la verdad con la pieza de Hesby cada vez está más cerca.

El estreno de la nueva pieza de Hesby no sale según lo previsto. Hailey vuelve a comprometerse a la música. Cynthia encuentra consuelo en sus nuevos sacrificios. Rodrigo debe tomar una decisión en cuanto a su papel en la orquesta.