Alors que l'orchestre et la direction sont toujours à couteaux tirés à New York, Rodrigo arrive à Venise pour diriger le concert de retour à la scène d'une célèbre chanteuse d'opéra qui s'était retirée de la vie publique. En tournée, Hailey vit une aventure européenne de son côté avec l'Andrew Walsh Ensemble, mais elle déchante assez rapidement.

Rodrigo pousse Alessandra hors de sa zone de confort en remplaçant son répertoire traditionnel par un nouveau morceau. Alessandra fait une proposition piquante à Hailey. À New York, l'orchestre est vent debout contre le nouveau locataire en résidence au Symphony Hall.

Espérant venir à bout du blocage, le maire convoque l'orchestre et la direction à l'hôtel de ville pour leur proposer une médiation de dernier recours. Rodrigo essaie d'empêcher Alessandra de se déconcentrer à mesure que la pression monte et que ses vieux démons refont surface. Hailey reçoit une visite surprise d'Erik.

Rodrigo doit surmonter une complication inattendue qui pourrait compromettre le concert. Il confie à Hailey une tâche très importante avant de partir à la recherche de sa diva. Gloria et Thomas arrivent à Venise pour le premier concert de Thomas, la star du classique devenue star de l'électro.

Rodrigo dirige Alessandra lors d'un concert phénoménal qui va changer leur vie à tous deux.