Alors qu'ils enquêtent sur le meurtre d'une jeune babysitter, le capitaine Page annonce à Nick et Kate qu'un homme doit être bientôt exécuté pour le meurtre de sa femme. Mais son fils avait affirmé, sept ans auparavant, qu'un croque-mitaine était le coupable. Reste à savoir comment empêcher la mort d'un innocent et capturer le monstre nocturne, seulement visible des enfants.

Disparu depuis des centaines d'années, l'épouvantail est soudain réveillé. Ce chaînon méconnu amplifierait son pouvoir en se nourrissant de la peur de ses victimes. Nick et Kate doivent le maîtriser avant qu'il ne parviennent à tuer. Pour cela, il leur faut s‘armer de courage et de sang-froid pour renverser le rapport de forces. Justement, en parallèle, Nick est contraint de suivre un stage de maîtrise de la colère.