喬了解到他過去的一個真相，這讓他質疑一切。隨著弗蘭克被進一步捲入抵抗運動，弗蘭克和埃德之間的裂痕擴大了。為了確保她的安全，朱莉安娜必須背叛她身邊的人。

一個新的社區在中立區為生存而戰。朱莉安娜和喬重新認識，而喬繼續為希姆萊做臥底工作。懷亞特在舊金山拜訪了朱莉安娜。史密斯的過去一直困擾著他。Ed 和 Childan 在返回舊金山的路上面臨挑戰。隨著帝國與帝國之間的緊張局勢升級，田芥發現自己的生命可能處於危險之中。

懷亞特的叛軍和 BCR 在齊爾丹拍賣會上聯手攻擊東京的精英；海倫回到帝國保護她的孩子；木戶接到了黑幫打來的意外電話；史密斯派出一名刺客殺死朱莉安娜。

史密斯和海倫的真正忠誠受到了宿敵的考驗。BCR 努力維持整個 JPS 的秩序。木戶被迫面對他的暴行。巡迴義警團伙威脅齊爾丹和雪子。