A medida que Juliana se integra más con los Smith, descubre un peligroso secreto. Childan y Ed se meten en una situación incómoda cuando intentan saldar la deuda con la Yakuza. En una misión de la Resistencia, Frank desvela un plan de los japoneses que podría provocar su peor pesadilla.

Mientras el Reichsführer sigue provocando a los Estados Japoneses del Pacífico, Juliana consigue escapar de una situación letal y descubre un tesoro de secretos nazis. Smith se enfrenta a su adversario político. Los nazis se preparan para el Año cero. Joe y Juliana llegan a un punto de inflexión en su relación.

Con la ayuda de Wyatt, Juliana huye de San Francisco con los secretos robados de los nazis. Childan por fin puede regresar a casa, pero Ed decide quedarse en la Zona Neutral. Tagomi le revela cierta información a Kido que cambia la perspectiva del inspector. La carrera de John Smith da un giro.

Juliana se embarca en una misión para detener a los nazis: una misión por la que se reunirá con viejos amigos. A pesar de los riesgos, Thelma y Nicole intiman más. Smith aprende más cosas de los esfuerzos de los nazis para viajar a realidades alternativas. Kido le pide a Tagomi que le cuente la verdad de las cintas y de su capacidad para viajar. Kido le sonsaca información muy valiosa a Childan.