Nick Clark, un ragazzo tossicodipendente, si sveglia in una chiesa abbandonata frequentata da altri come lui e cerca la sua compagna che, tra rumori strani e cadaveri, ritrova intenta a sbranare un cadavere e interessata a mangiare anche lui. Nick fugge dalla chiesa, ma viene investito da un'auto e trasportato in ospedale. Madison Clark, madre di Nick e counselour della Paul R. Williams High School, viene avvisata dell'accaduto mentre requisisce allo studente Tobias un coltello col quale il ragazzo vorrebbe difendersi da fantomatici mostri. Madison e il compagno Travis Manawa, altro insegnante della scuola, si recano in ospedale dove Nick, per paura di non essere creduto del motivo della sua fuga dalla chiesa, non rivela quanto realmente accaduto.

Travis, Madison e Nick recuperano la sorella di Nick, Alicia, intenta ad accudire il proprio fidanzato a casa sua, febbricitante per il morso di uno di questi esseri. Tornati a casa, Travis decide di andare a recuperare la sua ex moglie Liza e il figlio Chris, mentre Madison va in cerca di medicine per il figlio che è sul punto di una crisi d'astinenza. Intanto in tutta Los Angeles le persone "ammalate" vengono uccise dai poliziotti e la popolazione, all'oscuro di quanto stia accadendo, interpreta il gesto come un sopruso e inizia a protestare.

Il negozio dei Salazar deve essere evacuato: nella fuga la signora Salazar, Griselda, si ferisce gravemente ad una caviglia. Il gruppo riesce comunque a raggiungere il pick-up di Travis e a fuggire dalla folla che intanto viene caricata dalla polizia. Si recano all'ospedale, ma all'ingresso la polizia li fa allontanare mentre spara ad alcuni vaganti. Quando arrivano a casa di Madison, devono affrontare un vagante che viene ucciso da Daniel Salazar con un fucile recuperato da Nick nella casa vicina. Si accorgono che quel vagante era il vicino Peter, e anche la vicina Susan si è trasformata in una vagante.

Sono passati alcuni giorni e il quartiere viene trasformato in un rifugio militare provvisto di recinzione, fuori dalla quale nessuno può andare e al cui interno vige il coprifuoco notturno. Chris, scorge quelli che sembrano segnali luminosi da una costruzione fuori dalla zona recintata e lo riferisce al padre, ma Travis, fiducioso verso i militari, ritiene che non sia possibile e attribuisce tutto alla fantasia del ragazzo. Quest'ultimo lo racconta allora a Madison che, dopo aver verificato la presenza delle luci sulla collina, decide di uscire dalla recinzione e vi trova cadaveri di persone anche non infette, sospettando che i militari nascondano qualcosa. Intanto Liza si prende cura dei malati spacciandosi per infermiera, benché sia solo una studentessa, finché non arriva una dottoressa inviata dal governo che le chiede tuttavia di continuare a fingere per aiutarla.

Daniel Salazar, con l'aiuto della figlia Ofelia, sequestra uno dei soldati per usarlo come scambio per riavere indietro la moglie. In realtà, all'oscuro della figlia, lo tortura per ottenere informazioni così come ha fatto in passato nel suo paese d'origine, El Salvador. Intanto Travis va dai militari e fa capire loro che se le cose continueranno così la popolazione si ribellerà; il tenente Moyers acconsente quindi di accompagnarlo all'ospedale dove sono stati portati gli altri, ma durante il viaggio si fermano ad aiutare un'altra squadra in difficoltà. Moyers rimane disperso e i soldati rimanenti riportano Travis a casa.

Travis e gli altri, guidati dalle informazioni ricevute dal soldato Adams, si mobilitano per andare a salvare Liza, Griselda e Nick all'ospedale. Il soldato convince Travis a lasciarlo andare perché Daniel intende probabilmente ucciderlo una volta che non sarà più utile. Daniel attira la mandria di zombie dello stadio all'ospedale e crea un diversivo per infiltrarsi. Il gruppo riesce infine a ricongiungersi con Nick e il suo nuovo compare Strand. Anche Liza, decisa a non partire coi soldati per andare a salvare Nick, ritrova il gruppo e li conduce dalla dottoressa Exner che nel frattempo ha sottoposto i pazienti ormai abbandonati dai soccorsi all'eutanasia prima che si trasformino. La dottoressa indica loro una via di fuga, ma ha perso la voglia di vivere e non intende fuggire.

Il gruppo fugge dalla villa di Victor e s'imbarca sul suo grande yacht "Abigail", mentre Los Angeles è bombardata dai militari. Sulla barca cominciano subito a insorgere divergenze perché Victor si dimostra contrario a salvare un gruppo di naufraghi. Anche Alicia, che nel cercare aiuto via radio ha preso contatto con uno sconosciuto su un'altra barca, si trova negata la possibilità di andarlo a cercare per timore che sia una trappola. La barca s'imbatte in un altro naufragio con degli erranti che vi galleggiano intorno; Nick, che si trovava già in acqua, si avventura pericolosamente nel relitto e recupera il diario di bordo. Victor rileva dal radar un'imbarcazione in avvicinamento e, temendo possa essere chi ha affondato quel relitto, dopo avere recuperato il ragazzo fa allontanare la barca velocemente.

Il gruppo decide di attraccare nella baia di un'isola vicina per seminare l'imbarcazione che li sta inseguendo. Victor, Daniel e Ofelia rimangono a bordo mentre gli altri scendono ad esplorare. Il gruppo viene accolto da una famiglia di sopravvissuti scoprendo che tutta la costa ovest è perduta e l'interno non se la passa bene. Nick viene a sapere dal figlio più piccolo, Harry, di alcune pasticche che prenderanno per non ammalarsi, e, cercandole, Nick trova delle pillole per l'eutanasia. In seguito la madre, Melissa, chiede a Madison di portare con lei i suoi due figli più piccoli, Harry e Willa, per dare loro un futuro.

Lo yacht ha un'avaria causata da un infetto incastrato nei motori. Nell'attesa delle riparazioni da parte di Travis, Alicia, Nick, Chris e Daniel scendono a terra per cercare rifornimenti tra valigie disperse sulla costa. Chris si allontana scoprendo i resti di un disastro aereo ed è costretto a uccidere un sopravvissuto ormai morente. Madison intanto fronteggia Victor e viene a sapere che l'uomo ha un rifugio in Messico dove sta andando e dove accetta di ospitarli. Daniel va a cercare Chris e s'imbatte in una sopravvissuta inseguita da un'orda di vaganti. Tutti si ritrovano infine sulla costa braccati dai vaganti. Nick, scoprendo per caso che non viene notato se coperto del loro sangue, riesce ad aprire una via di fuga verso il mare.

La notte, mentre Chris e Ofelia parlano sul pontile, un gommone abborda la barca e, fingendosi in difficoltà, tre ragazzi prendono il controllo dello yacht. Alicia riconosce Jack, il ragazzo con cui aveva parlato alla radio per adescarla. Victor fugge a bordo di un gommone, ma gli sparano e finisce alla deriva. Jack e i suoi compagni Reed e Vida chiamano il loro capo Connor e attendono il suo arrivo. Intanto Nick, su richiesta di Victor, ha abbandonato la nave prima dell'abbordaggio e s'incontra sulla costa con Luis Flores, amico di Tomas Abigail,a sua volta socio e fidanzato di Victor. Connor nel frattempo raggiunge la barca e porta via Travis, che nel frattempo è riuscito a fare partire la barca senza chiavi, e Alicia, su richiesta di Jack.

Daniel arresta l'emorragia di Reed, ferito gravemente nella colluttazione, ottenendo preziose informazioni da quello che si lascia sfuggire. Madison dirige quindi la barca verso il gruppo di Connor nonostante l'opposizione di Flores. Travis intanto è imprigionato e riceve la visita di Alex, la ragazza che avevano lasciato alla deriva, che gli racconta di avere dovuto uccidere il suo compare ferito ed essere lei ad avere fatto trovare a Connor l'Abigail. Madison concorda via radio con Connor uno scambio di prigionieri: suo fratello Reed per Alicia e Travis. Chris, però, uccide Reed giustificandosi che si sarebbe trasformato, ed effettivamente si risveglia come vagante poco dopo. Il gruppo lo incappuccia e camuffa per usarlo ancora per lo scambio. Quando viene effettuato lo scambio, Reed azzanna Connor uccidendolo e Madison approfitta della situazione per liberare Travis e fuggire con lui e Alicia, che nel frattempo rifiuta di rimanere con Jack per stare con la sua famiglia.

In Messico un gruppo di parrocchiani prende le armi e Tomas Abigail cerca di fermarli. Sullo yacht Luis e Victor cercano di oltrepassare il blocco navale dei militari con una trattativa, tuttavia le cose vanno male e Flores rimane mortalmente ferito. Il gruppo riesce comunque a raggiungere la costa e seguendo Victor si ritrovano accerchiati dai parrocchiani, diventati vaganti. Il gruppo li elimina e raggiunge la tenuta di Thomas Abigail; quest'ultimo è stato tuttavia morso da un vagante e sta morendo. Il gruppo scopre ben presto la credenza che vige della zona, prima fra tutti la domestica Celia Flores, madre di Luis, secondo cui i vaganti non sono morti e quindi torneranno in vita. Daniel la notte scopre un gruppo di vaganti tenuti segregati nella tenuta e intuisce che è stata Celia ad avvelenare i parrocchiani con le ostie. La donna ne porta due anche a Tomas e Victor per permettere loro di suicidarsi.

Celia è furiosa perché Victor ha ucciso definitivamente Tomas e dà al gruppo tempo un giorno per andarsene dalla tenuta. Chris intanto è fuggito e Travis va alla sua ricerca. Nick recupera il vagante in cui si è trasformato Luis e lo porta a Celia, ottenendo il permesso di rimanere insieme al gruppo, escluso Victor. Daniel intanto, tormentato da allucinazioni della moglie, cerca di fuggire con Ofelia usando la forza, ma viene fermato e legato poiché ritenuto pericoloso. Nick esce di nuovo e rintraccia Travis, che nel frattempo ha ritrovato Chris, ma i due decidono di non tornare e chiedono a Nick di non farne parola. Celia conduce Madison nella cella dei vaganti per cercare di convincerla della sua idea, ma Madison la chiude dentro con loro e se ne va.

Gli abitanti della tenuta di Abigail si dividono e a Nick viene suggerito di dirigersi a nord verso Tijuana. Lungo la strada s'imbatte in numerose insidie, trovandosi ben presto senza cibo e acqua. Morso da un cane randagio, Nick viene salvato da un numeroso gruppo di vaganti con i quali si mimetizza, riuscendo con loro a sopraffare due banditi che in precedenza avevano cercato di ucciderlo. Ormai debole, viene lasciato indietro dai vaganti e un gruppo di uomini lo osserva, ma decide di non andare in suo soccorso. Nonostante ciò, grazie alla pioggia Nick riesce a riprendersi e raggiungere la periferia di Tijuana; lì, seppure con sospetto, viene accolto in una comunità e la sua ferita medicata. Intanto, in dei flashback si racconta del periodo di riabilitazione con la sua terapista Gloria, in seguito divenuta sua ragazza e anche lei tossicodipendente.

Nick assiste al sacrificio volontario di un uomo ai vaganti e Luciana, una donna della colonia, gli spiega che è usanza che chi è vicino alla morte si consegni ai vaganti che fanno da "muro protettivo" della comunità; quest'ultima è guidata da Alejandro, un ex farmacista apparentemente morso da un vagante, ma sopravvissuto. Nick e Luciana si recano da una gang della zona per scambiare farmaci con cibo e acqua; il ragazzo viene scoperto a rubare, ma riesce a ricattare il capo della gang Marco, sostenendo di essere gli unici che possono fornirgli ossicodone per la sorella tossicodipendente. Nel frattempo Madison, Alicia, Ofelia e Victor, dopo avere cercato invano Nick per due giorni, si recano all'Abigail, scoprendo che è scomparsa. Dopo aver lasciato un messaggio sulla sabbia, si rifugiano in un hotel apparentemente vuoto.

In un flashback al Rosarito Beach Hotel era in corso un matrimonio. Allo scoppiare dell'epidemia, Elena e Hector, due dipendenti dell'hotel, chiusero gli invitati nella sala ricevimenti nel tentativo di arginare la piaga. Intanto al presente Alicia, nel tentativo di raggiungere la madre, incontra Elena che le spiega che gli ospiti sopravvissuti hanno rapito suo nipote Hector per farsi consegnare le chiavi dell'albergo che lei possiede. Alicia la convince ad aiutarla per cercare Madison, Victor e Ofelia e insieme riescono a raggiungere il piano terra. Le due donne s'imbattono negli ospiti sopravvissuti e sono costretti a cedere le chiavi per farsi consegnare Hector. Liberati dei vaganti per creare un diversivo, fuggendo ritrovano Madison e Victor sani e salvi. Nel frattempo Chris e Travis incontrano tre ragazzi che offrono loro di unirsi nel viaggio verso San Diego: Travis non si fida di loro e per l'insistenza di Chris, accetta di farsi accompagnare solo fino alla città successiva.

Madison e Victor fuggono dagli infetti camuffandosi con il loro sangue e si ricongiungono ad Alicia, Elena e Hector. Madison convince gli altri ospiti a collaborare per ripulire l'hotel e renderlo una casa per tutti. Tutti insieme attirano quindi tutti i vaganti verso il molo, facendoli poi cadere in mare. Mentre il gruppo si riunisce a cena, Victor si reca da Oscar, lo sposo, e lo convince a fargli uccidere definitivamente la moglie Jessica, ancora un vagante. Nick intanto aumenta le riserve di ossicodone della colonia mischiandolo con latte in polvere. Il ragazzo si reca nuovamente dalla gang per portar loro l'oppioide e tenerli quieti; Luciana lo accompagna e si sfoga per la recente morte di Pablo, suo fratello. La sera stessa Luciana fa visita a Nick e i due, dopo essersi conosciuti meglio, si baciano.

Francisco, un esploratore della Colonia, fugge con la sua famiglia, ma viene poco dopo catturato da Marco e i suoi uomini della gang. Mentre Ofelia viaggia da sola con il pick-up che ha rubato, all'hotel tutti si adoperano per renderlo sicuro, ma la madre della sposa Jessica accoltella Victor per avere ucciso definitivamente sua figlia. La donna viene tenuta sorvegliata e Madison, Elena e Oscar si dirigono dalla gang di Marco per scambiare pesce e ghiaccio per le medicine necessarie. Durante lo scambio Madison origlia l'interrogatorio a Francisco e si convince che il ragazzo straniero coi capelli trasandati che viene nominato sia Nick, intromettendosi per saperne di più. Elena riesce a fermarla prima che comprometta lo scambio e riescono a tornare all'hotel con i farmaci. Una volta arrivati, Madison accende l'insegna nel tentativo di attirare Nick che viene vista però da Travis.

Alla fattoria Travis medica James, il ragazzo ferito dal fattore, seppellendo poi quest'ultimo. Travis e Chris discutono su quanto accaduto in quanto il ragazzo non prova rimorso. Dopo una settimana i ragazzi decidono di ripartire, ma James si dimostra incapace di proseguire. Chris e i due ragazzi meditano di sopprimere James, ma Travis si oppone. Chris, ingannandolo, permette ai due ragazzi di uccidere il compare. Travis tenta un'ultima volta di convincere Chris a restare con lui, ma il ragazzo rifiuta e parte coi due ragazzi Brandon e Derek. Ai cancelli dell'hotel sono accorsi molti profughi, attirati dall'insegna luminosa accesa da Madison. Gli occupanti dell'hotel decidono infine di farli entrare; tra di loro c'è anche Travis che racconta a Madison l'accaduto. La donna ne rimane colpita e decide di confessare ad Alicia che il padre in realtà si è suicidato. La notte altre persone giungono all'hotel, tra cui Brandon e Derek.

Ofelia è costretta a proseguire a piedi dopo un guasto del pick-up; attraversato il confine verso gli Stati Uniti viene minacciata da un americano armato. Nick ruba dell'ossicodone e tenta con esso di proporre al gangster Marco un accordo, ma quest'ultimo gli dice che non hanno più bisogno di loro e suggerisce alla comunità di andarsene perché presto arriveranno ad ucciderli. Nick racconta a Luciana e Alejandro l'accaduto e, mentre discutono, un paziente si trasforma e morde alcune persone tra cui Alejandro. Nick decide di andarsene e chiede a Luciana di seguirlo, poi costringe Alejandro a confessare che non è immune alla malattia e né tanto meno al morso sul braccio, infatti il morso ricevuto in passato era quello di un umano.

Nick lascia la Colonia, ma poi decide di tornare dicendo di avere visto oltre il confine un campo profughi con elicotteri da soccorso e tenta di convincere Alejandro a far partire la gente della Colonia. All'hotel Elena e gli altri vogliono esiliare Travis; non potendo opporsi, Madison e Alicia decidono di partire con lui il giorno successivo. Più tardi Oscar muore in seguito alla lesione subita perciò suo fratello Andres ed Hector vanno da Travis con l'intenzione di ucciderlo. Alicia accoltella Andres prima che lo faccia e Travis riesce a sopraffare Hector. Victor accorre e aiuta Travis, Alicia e Madison a scappare, ma decide di rimanere all'hotel. I tre fuggitivi raggiungono la base della gang, trovandola deserta, e cercano indizi sulla posizione della Colonia dove dovrebbe essere Nick. Intanto Marco e il resto della gang elude l'orda dei vaganti ed entra nella Colonia, trovandola vuota.

Madison, Travis e Alicia vengono catturati da un gruppo di militari e portati in un complesso militare, dove vengono separati: Travis viene portato in uno scantinato mentre Madison e Alicia in un ufficio, dove Troy, il capo del gruppo le interroga su chi sono e sulle loro intenzioni. Nello scantinato Travis ritrova Nick e conosce Luciana, gravemente ferita, insieme ad altri prigionieri. Questi, a turno, vengono uccisi dai soldati per misurare il tempo di trasformazione in vagante. Travis, Nick, Luciana e Steven, un altro prigioniero, tentano la fuga ma solo Luciana e Nick si dileguano in un canale sotterreaneo, mentre Travis viene ricatturato e Steven ucciso. Nel frattempo, Madison prende in ostaggio Troy chiedendo di lasciare libera la sua famiglia mentre Alicia cerca un mezzo per fuggire. Travis intanto viene gettato in una fossa piena di vaganti, ma riesce a ucciderli tutti con armi improvvisate.

L'elicottero con Alicia e Travis viene attaccato e quest'ultimo viene colpito da un proiettile al collo. Conscio di essere spacciato, si getta dall'elicottero. Intanto al Rosarito Beach Hotel arriva un gruppo di rifugiati che cerca di forzare il cancello perché ha sentito che c'è un dottore. Victor per salvare la situazione dice di essere un medico e li fa entrare, improvvisando delle cure ai feriti. Nel frattempo Madison e Nick arrivano con gli altri al Broke Jaw Ranch e vengono accolti dal padre di Troy e Jake, Jeremiah Otto, scoprendo che l'elicottero non è ancora arrivato. Nick dice alla madre che non si fida di quegli uomini e Madison gli risponde di fidarsi per l'appunto solo di lei, rivelandogli che ha sottratto una pistola di nascosto. Intanto, dopo un atterraggio di fortuna, durante il ritorno a piedi Alicia e gli altri si imbattono in dei vaganti che uccidono Charlene, il pilota dell'elicottero.

Madison, Nick e Alicia si accorgono ben presto che diversi abitanti del ranch non li vogliono, in particolare Troy che lancia velate minacce a Nick. Madison chiede a Jake e Jeremiah di tenere a bada i malumori e viene invitata da quest'ultimo a vedere dei vecchi video pubblicitari in cui Jeremiah profetizzava la fine del mondo. Parlando, entrambi hanno modo di trovare punti di pensiero in comune e Jeremiah mostra alla donna un enorme deposito di provviste e armi. Intanto Alicia, nel tentativo di integrarsi, accetta di partecipare ad un gruppo di studio sulla Bibbia, scoprendo però che i ragazzi si ritrovano per fumare droga di nascosto e scherzare con la testa di un vagante che ancora si muove. Nick nel frattempo accetta di andare a caccia con Troy di alcuni cinghiali che devastano i campi: i due arrivano presto allo scontro fisico, ma Nick si guadagna simpatia di Troy quando quest'ultimo nota l'atteggiamento spregiudicato che contraddistingue entrambi.

A mysterious character searches for purpose and soon becomes tied to the struggle over a key resource in the apocalypse.

Alicia si avvicina a Jake condividendo l'intimità, e la ragazza confessa che dopo l'apocalisse ha abbandonato ogni interesse per la poesia e le arti. Madison, Troy e gli altri arrivano sul luogo di atterraggio dell'elicottero, ma scoprono che è stato portato via. Arrivati all'avamposto, vengono accerchiati dagli uomini di Qaletaqa, un nativo americano che intima loro di abbandonare il ranch poiché quella terra appartiene alla sua gente. Qaletaqa confisca armi, mezzi e stivali a Troy e gli altri, che sono costretti a tornare a piedi al ranch. Daniel e Victor arrivano intanto al Rosarito Beach Hotel, trovandolo però invaso dai vaganti. Victor confessa a quel punto che Ofelia se n'è andata tempo prima e Daniel lo abbandona lì fuggendo con la macchina.

Madison torna con gli altri al ranch raccontando l'accaduto. Tra la comunità si diffonde presto il timore di uno scontro e alcuni meditano di abbandonare il ranch. Tra di essi Vernon, uno dei due fondatori della comunità rimasto insieme a Jeremiah, decide di partire con la sua famiglia e, nonostante le proteste di Troy, viene lasciato andare. Jake intanto decide di partire di nascosto per andare da Qaletaqa e cercare di raggiungere un accordo. Alicia seppure protestando lo lascia andare, ma poi decide di seguirlo. Il mattino successivo intanto al ranch ritorna uno dei puledri che Vernon aveva portato via, così Jeremiah, Madison e Nick vanno ad indagare, scoprendo che Vernon è stato ucciso insieme alla sua famiglia dopo uno scontro a fuoco. I tre portano i corpi al ranch e Madison fa un accorato discorso dicendo che Qaletaqa ha ucciso Travis e i loro amici, ma là fuori non c'è niente, quindi occorre rimanere uniti e difendere il ranch.

Alicia raggiunge Jake ed entrambi arrivano alla riserva di Black Hat per discutere con Qaletaqa di una tregua. Alicia ritrova Ofelia che le racconta di essere stata salvata tempo prima dagli abitanti della riserva. Jake intanto raggiunge un accordo informale e organizza uno scambio di ostaggi per garantirlo. Alicia si offre di rimanere alla riserva, mentre Ofelia torna con Jake al ranch, dove però trova il rifiuto di suo padre, che come Troy e Madison non vuole raggiungere un accordo con i nativi americani. Qaletaqa intanto illustra ad Alicia la bellezza della riserva, compreso il nuovo elicottero hanno recuperato, ma Alicia ribatte che su quell'elicottero c'era anche lei quando fu abbattuto e lo accusa di avere ucciso Travis. Qaletaqa rimane interdetto e le racconta di una profezia secondo cui dopo l'apocalisse loro avrebbero riavuto le loro terre.

Ofelia, dopo avere oltrepassato il confine, fu trovata da Jeremiah che si rifiutò di portarla con sé al ranch. Perduta nel deserto, venne salvata da Qaletaqa da morte certa. Al presente Madison cattura Ofelia che confessa di avere avvelenato la milizia col caffè per farli ammalare e permettere la conquista del ranch senza spargimento di sangue. Madison si reca a Black Hat portandola come ostaggio per chiedere con cosa sono stati avvelenati: Qaletaqa rivela che è antrace e la lascia andare via ammirando il suo coraggio. La sera, Ofelia espone a Qaletaqa i suoi dubbi poiché non vuole fare del male ai Clark; mentre parlano, Madison, Nick, Alicia, Troy e ciò che resta della milizia appiccano degli incendi alla riserva e riescono a fuggire con la roulotte in cui sono conservate le reliquie di Qaletaqa. Intanto Nick, ripresosi dall'avvelenamento, scava sotto la vecchia casa di Jeremiah trovandoci un teschio.

Gli abitanti della riserva si trasferiscono al ranch e, nonostante sia Jake che Qaletaqa spronino tutti alla pace, alcuni abitanti del ranch come Troy non accettano la situazione. Terrance, un abitante del ranch, sobillato da Troy cerca di sparare ad un nativo americano, ma viene fermato. Qaletaqa a quel punto s'impone per ottenere l'accesso alle armi sotto chiave e ordina di requisirle a tutti gli abitanti. Quando giungono da Troy, egli rifiuta e minaccia una scontro a fuoco; Nick fa uscire tutti e cerca di convincerlo a desistere, ma mentre Troy sta per ripensarci, gli uomini di Qaletaqa cominciano a sparare. Troy e Nick si barricano al primo piano mentre quest'ultimo cerca di convincere il primo ad arrendersi.

La falda acquifera del ranch si sta esaurendo, così Madison e Qaletaqa partono per dirigersi ad un centro di scambi a qualche giorno di viaggio, lasciando ad Ofelia e Crazy Dog le uniche armi per la sicurezza del ranch. Nick viene avvicinato da ciò che resta della milizia che lo crede un eroe per avere mosso resistenza insieme a Troy e lui decide di assecondarli, giustificandosi con Alicia che lo fa per tenerli sotto controllo. Con il razionamento dell'acqua, ben presto la situazione precipita ed entrambe le parti accusano l'altro di prendere più acqua del dovuto. Quando Alicia, per tentare di portare tutti alla ragione, rivela che hanno solo sei settimane di acqua razionata, si scatena il caos; Crazy Dog interviene per placare i toni e prendere il controllo dell'unico pozzo utilizzato, ma Nick oppone resistenza insieme ad altri. Per mantenere la pace, Crazy Dog si ritira e i due schieramenti si dividono con l'intenzione di pescare più acqua possibile dal proprio pozzo.

Madison, Qaletaqa e Victor si stanno dirigendo alla diga quando s'imbattono in una mandria di vaganti. Abbandonata l'autocisterna, Victor li conduce in condotto fognario dove con qualche difficoltà riescono a raggiungere la diga, incontrando Daniel. Quest'ultimo li conduce da Lola, ma la donna rifiuta di fare accordi per l'acqua, offrendo solo più tardi a Ofelia, Madison e i suoi figli di trasferirsi alla diga. Madison tuttavia rifiuta la proposta, confessando poi a Victor che il ranch le ricorda il posto dov'è cresciuta, in campagna. La mattina successiva Qaletaqa torna verso il ranch furioso, minacciando di costringere tutti quelli non della sua gente ad andarsene. Victor intanto inscena un attentato facendo esplodere un'autocisterna così che, quando i vaganti entrano, seguiti poi da una folla in rivolta, Lola capisce che ha bisogno di armi per proteggere la diga e accetta uno scambio con Madison: armi per acqua.

Troy, dopo aver vagato nel deserto avvista qualcosa e ne attira l'attenzione. Quella notte fa visita a Nick al ranch, dicendogli che sta arrivando qualcosa che spazzerà via tutto, poi si dilegua nell'oscurità. Il mattino successivo Jake e Nick vanno a cercare Troy e vedono che sta attirando verso il ranch un'immensa orda di vaganti; Nick prova a convincerlo a desistere e, quando Jake sta per ucciderlo, lo scansa per impedirlo. Jake viene così morso da un vagante e Nick è costretto ad amputargli il braccio per cercare di salvarlo, poi con Troy cerca di riportarlo al ranch per guarirlo. Al ranch intanto Alicia avverte Ofelia e Crazy Dog della visita di Troy e ben presto si accorgono dell'imminente arrivo dell'orda. Crazy Dog fa armare tutti e cerca di creare una barricata con i mezzi, ma l'orda implacabilmente riesce ad oltrepassarla e si rifugiano quindi tutti nel bunker con armi e provviste.

Nel bunker Ofelia e Crazy Dog si accorgono che il condotto di aerazione è bloccato da qualcosa e presto soffocheranno. Mentre i due si avventurano all'interno di esso per raggiungere la ventola in superficie, Alicia chiede a tutti coloro che sono stati morsi di farsi avanti e sacrificarsi, in modo da non consumare aria e aumentare le probabilità di sopravvivenza per gli altri. Con molta riluttanza, le persone si fanno avanti e dopo avere somministrato loro massicce dosi di morfina Alicia è costretta ad accoltellarle uno alla volta, cosa che la distrugge emotivamente. Intanto Nick e Troy cercano di raggiungere il deposito del carburante per creare un diversivo, ma il loro pick-up viene fermato dall'orda di vaganti e sono costretti a rifugiarsi nell'elicottero poco distante, che tuttavia non riescono a fare partire.

Mentre si dirigono al centro di scambi per incontrare Daniel, Ofelia cade dall'autocisterna e confessa poi di essere stata morsa. Intanto Nick e Troy raggiungono Alicia, ma la ragazza rifiuta di tornare con loro e i ragazzi la lasciano andare per tornare dagli altri. Madison e gli altri raggiungono il "Bazar" ed entrano per fare riposare Ofelia e trovarle delle medicine. Alicia intanto entra in un fast food alla ricerca di cibo, ma viene raggiunta da dei vaganti e si nasconde, vedendosi rubare le provviste da un'altra ragazza che arriva uccidendo i vaganti; ripreso il viaggio la ritrova in un centro commerciale più avanti e si accorda per dividere le provviste. Intanto al Bazar Victor si mette di nuovo dei guai e dice alla sicurezza che deve parlare col supervisore perché ha qualcosa che lui sicuramente vuole.

Al Bazar Troy scopre che i Procuratores, la banda che controlla tra le altre cose il Bazar stesso, sta progettando di conquistare la diga. Insieme a Nick si dirige lì per allarmare Madison e gli altri. Lola e Daniel cercano di organizzare le difese, mentre Qaletaqa e Crazy Dog decidono di partire verso nord alla ricerca di altri della loro gente. Victor rivela a Nick di avere fatto un accordo con il supervisore, capo dei Procuratores, per farli entrare alla diga e in cambio verrà nominato a capo di essa quando se ne andranno. Nick cerca di raggiungere la madre per avvertirla, ma viene fermato da Daniel che lo interroga insistentemente sull'orda di vaganti per sapere chi ne è responsabile e di conseguenza della morte di Ofelia. Nick cerco di convincerlo di non sapere nulla, poi afferma che è colpa di Jake e Daniel sembra credergli lasciandolo andare.

Alicia arriva alla diga con John e i suoi uomini, dove incontra Victor. La ragazza finge di non conoscerlo, ma John se ne accorge e più tardi le chiede perché lo conosca. Saputo che è la figlia della donna che Victor voleva venisse risparmiata, promette di mantenere la promessa se Alicia verrà con lui a Houston. Lola lascia nascosto Daniel e va a cercare Efraìn, trovandolo morto, quindi prende una pistola per farsi vendetta. Intanto Victor cerca di fare fuggire Madison e Nick facendoli passare per dei lavoratori, ma l'arrivo di Lola che inizia a sparare ai Procuratores rovina i suoi piani. Lola viene uccisa dal sopraggiunto John, che prende in custodia Victor, Madison e Nick. Dopo avere ascoltato le loro storie, decide di farli giustiziare perché troppo pericolosi.

Il gruppo, guidato da Morgan e Alicia, sbarca in un territorio inesplorato in cerca di sopravvissuti da aiutare. Non tutto è come sembra però.

Morgan e Alicia incontrano un sopravvissuto e scoprono una grave minaccia per i vaganti. Nel frattempo la missione viene messa a dura prova dalla scomparsa di uno dei loro. Strand, intanto, ritrova una vecchia conoscenza.

June e Dorie trovano un rifugio per ripararsi dai vaganti, ma si troveranno a dover fronteggiare un sopravvissuto che porterà problemi. Alicia e Morgan affrontano un ostacolo.

Charlie trova un amico, mentre l'operazione di salvataggio di Strand, Wendell e Sarah si complica. Nel frattempo Alicia, Luciana e Morgan lottano per portare a termine la missione.

Un nuovo incontro porterà Althea a mettere in pericolo la missione e la sua stessa vita.

Luciana, Morgan e il gruppo lavorano per affrontare un compito impossibile. Nel frattempo un vecchio amico si presenta a Sarah, Charlie e Strand con una soluzione.

Strand e Charlie cercano un posto in cui essere al sicuro. Dorie aiuta Dwight nella sua ricerca. Morgan rimane focalizzato sulla missione più importante.

Morgan, Grace e Alicia fanno di tutto per guadagnare tempo mentre Dorie e Dwight combattono contro gli elementi. Nel frattempo Sarah e Wendell ricevono un aiuto.

Il gruppo viaggia in convoglio con la missione di trovare e aiutare i sopravvissuti rimasti.

Morgan e Grace cercano viveri in un centro commerciale abbandonato, mentre la decisione di Dwight di essere un uomo migliore viene messa alla prova.

Alicia e Strand rispondono a una richiesta di aiuto. Nel frattempo, Morgan e Al si ritrovano ad un posto di blocco.

In cerca di una sistemazione definitiva per il convoglio, Charlie è attratto da una sinagoga dove vive un rabbino, da solo. Nel frattempo, Sarah e Dwight affrontano nemici inaspettati.

Strand e Alicia soccorrono un nuovo sopravvissuto in un posto conosciuto. Incombe una nuova minaccia.

L'incontro con un sopravvissuto spinge Al e Morgan in missione all'interno di un pericoloso insediamento.

June guida la ricerca per trovare una nuova sistemazione. Con il peggioramento delle condizioni di Grace, Morgan fa una chiamata difficile.

Morgan guida il gruppo in missione senza avere certezze per il futuro, suo e degli altri.

Gravemente ferito, Morgan deve decidere se aiutare uno sconosciuto disperato mentre un misterioso cacciatore di taglie prova a finire ciò che Ginny non è riuscita a fare.

Virginia costringe Alicia e Strand a neutralizzare un’insolita minaccia rappresentata dai vaganti, mentre l’incontro con un nuovo alleato dà a Strand un’idea che può essere la chiave per la loro libertà.

Al e Dwight si allontanano per conto loro durante una missione di ricognizione per Ginny per seguire una pista che sembrava dimenticata, ma Al deve scegliere tra ciò che ha ora e ciò che insegue.

John si sta abituando in veste di ranger di Virginia quando un misterioso decesso lo spinge ad un’indagine che gli farà mettere in discussione tutto ciò che pensava di se stesso.

Dwight e Sherry si alleano con un misterioso gruppo per eliminare Ginny. Ma quando Morgan offre inaspettatamente il suo aiuto, si scatena una lotta per il potere.

Una letale esplosione nei giacimenti di petrolio spinge June ad una missione per salvare più vite possibili. Ma un’indagine di Virginia minaccia di compromettere il lavoro di June.

Quando Dakota scompare, Strand manda Alicia e Charlie in una missione di salvataggio per trovarla. Intanto, un improbabile alleato fornisce una nuova possibilità di fuga dalle grinfie di Virginia.

Ritrovare un vecchio amico aiuta John Dorie a uscire dal suo momento più buio di sempre. A Lawton, Virginia esige risposte.

Siamo alla resa dei conti tra Virginia, i suoi ranger e il gruppo di Morgan. Ginny si è fatta molti nemici e inizia a pagarne il prezzo.

Una minaccia peggiore di Virginia si profila all’orizzonte. Morgan lancia un appello all’unità e invita tutti i sopravvissuti nel suo insediamento, incaricando Daniel di mantenere la pace. Tuttavia, Daniel dovrà affrontare la sua personale sfida se vorrà proteggere i suoi amici.

Un’operazione di infiltrazione si trasforma in operazione di salvataggio quando il gruppo indaga più a fondo su una comunità che vive nel sottosuolo.

Grace si risveglia con un’amnesia e vede come sarà il futuro dei suoi amici anni dopo che lei se ne sarà andata ma fatica a mettere insieme i pezzi di ciò che trapela.

June si separa dal gruppo per provare a raccogliere informazioni su una minaccia che incombe.

Alicia è tenuta prigioniera da Teddy. Qui, si riunisce a vecchi amici e deve confrontarsi con il suo passato, se spera di fuggire e voltare pagina.

In una corsa contro il tempo per fermare i piani di Teddy, emergono motivazioni e vengono messe alla prova convinzioni. Morgan e i suoi alleati si infiltrano e si dirigono al sottomarino spiaggiato che nasconde lo strumento per distruggere Teddy.

Tutti lottano disperatamente per sopravvivere alla distruzione imminente, ognuno a modo suo.

All'indomani del disastro nucleare, Strand ha trovato la sua oasi in uno dei pochi posti vivibili e si imbatte in una vecchia conoscenza

Mentre Morgan, Grace e Mo cercano di adattarsi alla vita nel sottomarino, la mancanza di cibo li costringe ad affrontare il mondo fuori

La routine di June e Dorie nel rifugio antiatomico di Teddy viene interrotta quando scoprono una stanza segreta.

Sarah va alla ricerca di Wendell e si imbatte in un pericoloso sopravvissuto che la costringe a prendere parte alla sua ricerca.

Dwight e Sherry vengono reclutati da Strand per una missione di ricerca e salvataggio che li costringe a mettere in discussione il loro codice e il loro futuro.

Mentre Morgan cerca Al, scopre che non è l'unico a cercarla e la sua ricerca potrebbe avergli messo un bersaglio sulla schiena.

Quando la piccola Mo si ammala, Morgan chiede di entrare nella Torre di Strand. Ma scoprirà in fretta che la benevolenza di Strand ha i suoi limiti.

Alicia chiede l'aiuto di Morgan per cercare una nuova casa per la sua gente, ma Morgan scopre presto che la ricerca è più complicata di quanto immaginasse.

Con la febbre sempre più alta, Alicia affronta Arno con l'aiuto di un misterioso sconosciuto.

Charlie si offre di aiutare uno dei Ranger di Strand in una missione per salvare la Torre.

Il peggioramento delle condizioni mentali di Daniel causa problemi a Luciana e Wes.

Dorie Sr. approfitta della paranoia di Strand per mettere in atto il suo piano.

Dwight e Sherry devono scegliere tra il loro codice e la loro sicurezza.

Mentre la battaglia per la Torre si infiamma, Alicia porta lo scontro davanti alla porta di Strand.

Mentre i sopravvissuti si preparano a fuggire dall'area su una zattera, Alicia torna indietro per salvare un'altra persona intrappolata nelle radiazioni.

Morgan trova un nuovo alleato che si rivela essere più problematico di quanto si aspettasse.

Dopo essere andati sotto copertura al PADRE, Morgan e Madison si ritrovano di nuovo in disaccordo nel tentativo di fare ciò che è meglio per Mo mentre lottano per accettare le loro nuove vite sotto l'occhio vigile di PADRE.

Dopo essere fuggita da PADRE, la sicurezza e la solitudine di June sono minacciate da uno sgradito ricongiungimento con Dwight e Sherry e dalla disperata ricerca della figlia scomparsa da parte di un padre.

La ricerca di Mo per dimostrare le vere intenzioni di PADRE la mette nei guai mentre viene trascinata nella più ampia rete di segreti e sotterfugi degli adulti che si prendono cura di lei.

Il ritorno di Morgan a King County si complica quando PADRE arriva per il recupero.

Gli eroi combattono contro il tempo e le forze di PADRE.

Morgan combatte il suo passato mentre lui e Madison corrono per fermare l'espansione di PADRE.

Strand lotta per mantenere la pace nella sua nuova vita dopo che l'arrivo improvviso di una vecchia amica lo minaccia con i fantasmi del passato.

La ricerca del gas porta a un'inaspettata riunione che Madison sfrutta come un'opportunità.

Dwight e Sherry affrontano i demoni del loro passato per assicurarsi un futuro migliore.

Madison fa una scoperta che potrebbe condurla alle risposte che cerca.

La mandria guidata da Troy circonda le mura di PADRE. Madison e la sua gente devono lottare per la sopravvivenza e salvare ciò che resta.

Mentre la serie volge al termine, il destino dei sopravvissuti di PADRE sembra essere nelle mani di un eroe inaspettato.