Dutch, Johnny und D’Avin sollen Schüler einer Schule für Hochbegabte eskortieren, für die sich offensichtlich Khlyen interessiert. Die scheinbar einfache Mission entwickelt sich bald zu einem lebensgefährlichen Einsatz. Währenddessen kommen sich Dutch und D’Avin immer näher. Johnny erfährt von Pawter, dass die Company plant, um jede Stadt in Westerley eine Mauer zu bauen.

Khylens (Rob Stewart) Red-17-Transmission führt Dutch (Hanna John-Kamen), D’Avin (Luke Macfarlane) und Alvis (Morgan Kelly) zu einer Forschungsanlage auf Arkyn. Johnny (Aaron Ashmore) und Pawter (Sarah Power) versuchen, Unterstützer für den drohenden Krieg um Westerley zusammenzubringen.