Il signor Taki rivela che intende tenere le audizioni per la prossima competizione, con grande sorpresa di tutti. C'è costernazione nella band alla prospettiva che gli anziani non possano suonare, facendo sì che Kumiko ricordi uno spiacevole ricordo delle scuole medie. Nel frattempo, la band impara quali pezzi eseguiranno per l'audizione, mentre anche il normalmente rilassato Natsuki inizia a esercitarsi.

Quando arriva il giorno della competizione, i membri della band si impegnano tutti nei preparativi per l'evento imminente. Natsuki e Hazuki, insieme agli altri membri della band non performanti, presentano a tutti i propri portafortuna personalizzati; Haruka esprime la sua gratitudine per il gesto prima di offrire alla band le sue parole di incoraggiamento. Midori, percependo il nervosismo di Kumiko sulla sua paura di fallire, la rassicura. Nella sala da concerto, il signor Taki ricorda ai membri della band che sono stati loro a fissare l'obiettivo di arrivare ai nazionali prima di incoraggiarli a mettere su una performance spettacolare...

Mentre la banda di Kitauji festeggia il passaggio alle regionali, Kumiko nota una ragazza sconosciuta della loro età che lascia la sala da concerto. Più tardi, Kumiko si unisce a Reina prendendo parte alle sessioni di allenamento mattutine oltre alle consuete riunioni del club. Nel loro primo Kumiko incontra l'unico oboista della band, Mizore Yoroizuka, che è il primo studente ad arrivare ogni mattina. Lo stesso giorno, Taki rivela di aver invitato il suo compagno di classe del college Hashimoto, un percussionista professionista, a istruire la sessione di percussioni che porta alla competizione regionale, e la ragazza che Kumiko ha visto al concerto, una flautista di nome Nozomi Kasaki che ha lasciato il club durante lo scontro tra studenti seri e rilassati dell'anno precedente, si avvicina alla sezione di basso durante le loro sezioni per chiedere il permesso ad Asuka di ricongiungersi alla band. Asuka rifiuta...

Gli studenti del terzo anno si ritirano dal club dopo la competizione. Yuuko viene nominato nuovo presidente e Natsuki vicepresidente; Kumiko è frustrata da quanto le manchi Asuka. Prima della laurea, il club organizza una festa d'addio per il terzo anno, con il terzo anno che suona un pezzo per i giovani e il secondo e il primo anno che suonano Crescent Moon Dance per i senior. Il giorno della laurea, Kumiko è finalmente in grado di incontrarsi con Asuka e confessa che sebbene all'inizio fosse confusa e non le piacesse, ora ama Asuka. Asuka dà a Kumiko il pezzo che suo padre ha scritto e che ha suonato molte volte durante la serie, "Sound! Euphonium".