Lenka, Alisa, Kota y Sakuya parten en una misión para dar caza a dos Aragami de gran tamaño conocidos como Vajra cuando se encuentran con un extraño Vajra negro que devora incluso a los de su propia especie. Este Vajra es extremadamente poderoso, y la primera unidad acaba dividida. Lenka se lleva a una Alisa inconsciente hasta un edificio abandonado. Su God Arc se ha roto, y la confianza de Lenka ha recibido un duro golpe. Alisa, que también ha perdido su God Arc en la refriega, se ve abrumada por una serie de terroríficos recuerdos de su infancia en los que el Vajra negro mataba a sus padres. Sin embargo la pareja, pese a estar herida y baja de ánimo, no puede descansar en paz, puesto que dos Ogretails se dirigen amenazadores hacia ellos en el edificio en el que se refugian.