Les futures recrues de la CIA sont testées sur leurs capacités à débusquer de nouveaux informateurs. Quelques mois plus tard, Alex est interrogée par Hannah Wyland, du FBI, sur son passé à la Ferme et ses actions depuis la prise d'otage. Selon Alex, Harry, Léon, Dayana ou encore Sebastian pourraient être des terroristes. Pour confirmer ses dires, Hannah demande à Shelby de visionner l'intégralité de l'interrogatoire...

Alors que la liste des personnes recrutées à la Ferme par l'AIC se précise, Harry sème la discorde entre Alex et Ryan. Owen, de son côté, donne une leçon très particulière aux jeunes recrues. Il leur vante les mérites de la trahison et de la manipulation. La mission du jour consiste à inciter le consul du Venezuela à jouer double jeu. A New York, Miranda s'explique auprès d'Alex, tandis que Shelby tente de convaincre la nouvelle présidente des Etats-Unis, Claire Haas, de ne pas lancer l'assaut qui tuerait le reste des otages. Claire Haas a déjà son plan pour résoudre cette situation de crise...

Owen met en place un exercice d'exfiltration à Munich pour ses recrues. Alex en profite pour le convaincre du rôle tenu par sa fille au sein de la AIC. Neuf mois plus tard, les terroristes utilisent de nouvelles méthodes pour interroger les otages. Ryan s'y oppose...

Pour s'entraîner aux techniques de diversion, les recrues sont envoyées à la NSA par Owen, mais aussi par sa fille, Lydia, qui confie une mission parallèle aux jeunes agents. Les infiltrés doivent accéder aux réseaux de données, localiser les mentions qui les concernent et en effacer toute trace. Ce type d'opérations est indispensable pour maintenir l'anonymat des espions. Plus tard, Alex parvient à faire sortir le reste des otages, au sein desquels se cachent certains des terroristes. Il s'agit d'identifier les criminels pour les mettre hors d'état de nuire. Une tâche difficile à accomplir : l'erreur n'est pas permise...