Doktor Tony Hill (Robson Green) fliegt nach Amerika, um der Presse sein neuestes Buch „Der Killer-Instinkt“ vorzustellen. Im Flugzeug lernt er die attraktive Kanadierin Patricia (Sara Stewart) kennen, die sich Hals über Kopf in ihn verliebt. Auch Hauptkommissarin Carol Jordan (Hermione Norris) ist nach New York gereist, um den Fall des Sexualstraftäters Kenneth Gray zu erörtern, der seit zwei Monaten vermisst wird. Als Tony Hill und Carol Jordan wieder in Bradfield sind überschlagen sich die Ereignisse: Nacheinander werden eine allein erziehende Frau und ein alter Mann in ihren Wohnungen ermordet aufgefunden. Als die Leiche des Skateboardfahrers Andy Parks (Graham Dowling) aufgefunden wird, muss die Polizei von einem Serientäter ausgehen. Psychologische Gemeinsamkeiten bei den Taten und eine offensichtliche Verbindung zu Kenneth Gray, dessen Leiche kurz darauf angeschwemmt an der Küste aufgefunden wird, sprechen eine eindeutige Sprache. Der Psychologe Dr. Tony Hill analysiert, dass offenbar ein junges männliches Paar hinter den Morden stecken muss. Der junge Dawson (Peter Barrett), der seine Homosexualität durch sein Verhältnis mit seiner schüchternen Freundin Leah (Lisa Hogg) tarnt, gerät ins Visier der Ermittlungen. Die Situation eskaliert, als ein Autofahrer von einem Tramper niedergestochen und Dawsons Partner Macmillan (Dave Hart) tot aufgefunden wird. Dawson flieht mit Leah aus der gemeinsamen Wohnung und entführt eine junge Autofahrerin. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, nur mit Leahs Hilfe kann Schlimmeres verhindert werden. Tony Hill plagen zudem private Sorgen, da sich seine kanadische Reisebekanntschaft Patricia in ihrem Liebeswahn immer verrücktere Dinge ausdenkt, um Tony zu verführen …