아키치타는 죽어가는 맨 인 블랙을 발견하고 고스트 네이션의 야영지로 끌고 간다. 시즈모어는 심한 부상을 당한 메이브를 메사의 실험실로 데려간다. 롤랜드를 만난 시즈모어는 메이브를 자신이 구했다고 주장한다.

돌로레스는 테디의 콘트롤 유닛을 제거하고 밸리 비욘드로의 여정을 계속한다. 롤랜드는 메이브를 끝장낼 준비를 마친다. 샬롯의 호위대는 클레멘타인을 따르고, 아키치타는 고스트 네이션과 다른 호스트들을 이끈다.