Après le grand massacre des plaines de Katze, Ainz Ooal Gown établit facilement l'autorité du tout nouveau Royaume Sorcier. Mais passée l'imposante parade dans les rues d'E-Rantel, le quotidien est bien plus calme. Gouverner à une telle échelle est une tâche colossale qui nécessite de traiter des dossiers, édicter des lois, et bien plus.

Tandis que l'empereur El-Nix reçoit les pontifes de Slane pour comploter loin des oreilles indiscrètes, il tombe nez à nez avec Ainz qui avait justement un combat d'arène prévu pour ce jour-là. Incroyable coïncidence, ou jeu d'esprit diabolique ? L'empereur perd tous ses moyens, il ne lui reste plus qu'à encourager Go Gin, le plus puissant combattant de tout Baharuth.

Ainz Ooal Gown et son expédition arrivent en territoire nain. Après avoir fait la connaissance de Gondo et interrogé des Quagoa, il débarque à Feo Jera pour protéger le grand gouffre d'une invasion imminente. C'est l'occasion rêvée de pouvoir entrer dans le vif du sujet et négocier directement avec les Nains.

Malgré des accords douaniers intéressants, les actions irresponsables de Philip auront eu raison du statu quo entre Nazarick et le Royaume. C'est Albedo en personne qui se déplace pour leur déclarer la guerre, tout en laissant un mois de répit avant un assaut de grande envergure.