Quentin cerca di adattarsi alla sua nuova vita senza magia ma è più difficile del previsto. Penny cerca aiuto da una fonte inaspettata. Eliot e Margo si trovano di fronte a una nuova minaccia, Julia e Kady intanto scoprono un'altra conseguenza dell'attacco di Reynard.

Quentin s’impegna ad aiutare un amico che soffre. I negoziati di Eliot e Margo hanno una svolta inaspettata. Julia e Kady scoprono un modo per fermare Reynard.

Julia, Kady, Penny e Quentin partono per una missione mentre Quentin prova a mantenere segreto il suo problema.

Julia continua la sua ricerca anche se in maniera sconsiderata mentre Eliot e Margo si fanno avanti per proteggere Fillory ed Eliot accetta un duello per evitare una guerra.

Julia, Kady e Penny fanno dei sacrifici per affrontare Reynard. Nel frattempo, Quentin ed Eliot vengono a sapere un’inquietante verità su Fillory. Penny è alla ricerca di un libro.

Quentin, Eliot, Julia e Margo mettono in piedi un piano rischioso per proteggere Fillory. Altrove, Penny interroga il destino, mentre Kady fa un accordo per aiutarlo.

Quentin e Julia provano a riportare indietro la magia. Julia esplora il suo piccolo, ma significante dono. Eliot e Margot si infastidiscono sotto l'occupazione fatata. Kady è in cerca di un modo per curare Penny.

Eliot si imbarca in una missione. Alice corre via da un mostro. Quentin, Kady e Josh continuano la loro ricerca della magia.

Alice e Quentin fanno visita ai loro genitori, mentre Kady e Julia cercano nuovi metodi per curare Penny.