Julia hat durch den Exorzismus ihren Schatten verloren. Dieser neue Umstand hat einen starken Einfluss auf ihr Verhalten. Sie stellt sich gegen Quentin, der ihr vorschlägt, Fillory zunächst nicht zu verlassen. Quentin wiederum schlägt sich mit seinen eigenen Problemen herum: Niffin-Alice, der er seinen Körper zur Verfügung gestellt hat, entwickelt ein aktives Eigenleben und scheint etwas im Schilde zu führen.