Lorsque Dale emménage chez Christine, Martha semble être la seule à s'inquiéter pour Chip, qui a disparu depuis deux semaines. Alors qu'il tente de trouver ses marques dans sa nouvelle vie de vagabond, Chip se lie d'amitié avec un groupe de saltimbanques et trouve ses talents de clown très utiles...

Recherché par la police, Chip envisage de se séparer de son nouveau groupe d'amis saltimbanques et commence à se remémorer le passé. Une discussion avec Morpheus aide Chip à faire un choix pour son avenir. Un événement imprévu, suivi d'un second, le conforte dans sa décision...