Slean accepte d'épouser Kela malgré sa jalousie envers la relation qui s'installe entre Beowulf et Elvina. Bregan est attaqué par des pilleurs qui prennent ensuite la route d'Herot. Beowulf et Breca découvrent que quelqu'un à Bregan complote pour que les Trolls se soulèvent contre Herot.

Alors que Beowulf et Rheda discutent de la possibilité d’un traître dans leurs rangs, Herot est attaquée par les Wulfings qui enlèvent Kela. Beowulf et Varr partent à leur poursuite, la sauvent et tuent le chef des Wulfings, Jogan. Slean retourne à Herot, prêt à aider son oncle pour renverser Rheda.

Alors que la relation entre Beowulf et Elvina continue de s’épanouir, celui-ci est choqué lorsqu’il apprend qu’Elvina nourrit une Abomination. Ils sont alors capturés par des Warigs. Beowulf révèle à Elvina que ce sont des Warigs qui ont tué sa femme et son fils. Gil et Brini sauvent un dénommé Razzak des griffes des Warigs. Celui-ci rentre à Herot avec eux et propose à Rheda de les aider à interroger le Warig puisqu’il parle leur langue.

Refusant de croire que son frère l’a trahie, Rheda se rend à Bregan pour parler à Abrecan en ignorant l’alliance de ce dernier avec les Wulfings. Pendant ce temps, à Herot, Slean et Breca préparent les habitants à la bataille qui se profile.

De retour à Herot, Rheda fait mettre Slean sous les verrous pour trahison. Pendant ce temps là, Beowulf et Varr partent chez les Varni pour convaincre Rate de défendre la ville d’Herot.