Tras descubrir que es un "Ajin" inmortal, Kei Nagai sabe que se convertirá en un blanco, por lo cual busca la ayuda de la única persona en quien puede confiar.

Mientras Tosaki se hace cargo de la búsqueda oficial de los nuevos Ajin, Kei y Kaito son atacados por matones que ansían obtener la recompensa.

Kei comienza a aceptar sus habilidades como Ajin tras un accidente con una moto. Izumi visita a la hermana de Kei para conocer más sobre su pasado

lucha contra la silueta que aparece en la habitación de hospital de Eriko. Tras separarse de Kaito, Kei recibe una misteriosa invitación.

Kei es sometido a horribles experimentos y Tanaka le suplica que libere su lado oscuro, mientras Sato planea una misión de rescate.

Sato comienza una matanza en el laboratorio y Kei llega para detenerlo, justo cuando descubre que los Ajin tienen un punto débil muy importante.

Con su trabajo en juego, Tosaki recurre a medidas extremas para saber más sobre los Ajin. Sato cautiva la atención del público para poner en marcha un nuevo plan.

Sato revela sus oscuros planes y un joven Ajin llamado Ko se niega a formar parte y huye. Kei encuentra refugio en el campo y trata de convocar a su "espíritu".

Mientras Sato coordina sus ataques, Ko se topa con el escondite de Kei y le suplica ayuda. Tosaki, por su parte, recibe una visita sorpresa.

Tosaki descubre nuevos detalles sobre los "espíritus oscuros". Mientras tanto, la Sra. Yamanaka sospecha cada vez más de Kei, y Sato ejecuta el último paso de su plan.

Algo increíble ocurre en la ciudad el día de los ataques. Sato se prepara para enfrentarse con el equipo de fuerzas especiales.

Mientras toda la nación observa la transmisión en vivo, Tosaki emplea una nueva táctica para detener a Sato. En el pueblo, la verdadera identidad de Kei queda expuesta.

Arrinconado por la policía, Kei usa su materia oscura invisible en un intento desesperado de escapar con Ko. Sato anuncia su próxima ola de ataques contra la humanidad.

While running late to attend a party, Shinya Nakamura dies in a motorcycle accident, but revives and learned he is an Ajin.

Four humorous short stories from the points of view of Sato and Tanaka (2 stories), Izumi and Tosaki (1 story), and Ko and Kei (1 story).

Sokabe le informa a Yu Tosaki que debe renunciar a su puesto debido a que no detuvo a Sato y permitió que Kei y Ko escaparan. Sato anuncia su acción de ‘Segunda Ola’ para asesinar a 15 personas que él cree están involucradas en la conspiración contra Ajin, sujeto a 2 condiciones que incluyen que el gobierno admite experimentos con Ajin.

Sato cambia su aspecto mientras sus asistentes compran boletos de avión. Kei y Ko se someten a entrenamiento físico mientras Tosaki intenta idear un plan para atrapar y retener a Sato. Izumi los lleva a conocer a Ikuya Ogura, quien le pide a Kei que saque su IBM y luego realiza algunas pruebas.

Kei le dice a Ogura su frustración por no poder controlar su IBM. Ogura le dice que para cambiar el comportamiento de IBM, Kei debe cambiar el suyo. Tosaki predice que el próximo objetivo de Sato será Kishi, el Ministro de Salud, Trabajo y Bienestar, y comienza a planear atrapar a Sato.

El nuevo compañero de celda adolescente de Kaito, Kotobuki Takeshi escapó una vez en circunstancias desconcertantes, y 3 prisioneros adultos quieren saber cómo lo hizo. Él dice que no sabe, pero intentan sacarle la información. Kaito interviene para ayudar, y es duramente golpeado, sin recibir ayuda de Takeshi. Takeshi le dice a Kaito que él defiende a Takeshi contra otros prisioneros bajo su propio riesgo.

El plan de Tosaki está en preparación final ya que dos personas más en la lista de Sato son asesinadas. Tosaki es interrogado por Myers y Almeida que sospechan de la muerte de Ogura y cree que Tosaki está ocultando información. Cuatro personas más en la lista de Sato son asesinadas.

Mientras Shimomura se desangra en el aparcamiento, recuerda cuándo se llamaba Yoko Tainaka y su padrastro la vendió como Ajin.Un tiempo después, Tosaki reveló que su madre y su padrastro murieron en una pelea cuando su madre atacó a su padrastro después de que Yoko huyó de la casa.

El grupo de Sato se prepara para asesinar al ministro. Mientras persigue a Almeida, Kei envía a su IBM para interceptarlos, lo que hace que choquen contra el automóvil conducido por Shimomura y la persecución continúa a pie.

Con un nuevo objetivo anunciado por Sato, el equipo de Tosaki tiene otra oportunidad de capturarlo, sin embargo, Tosaki injustamente comienza a sacar sus frustraciones por su fracaso anterior en Shimomura.

Después de su fracaso para detener a Sato y ahora un fugitivo buscado, Tosaki enoja a Kei, quien en silencio acepta la culpa. Mientras los gobiernos japonés y estadounidense se preparan por separado para la tercera ola de Sato, algunos de los Ajins de Sato comienzan a dudar de si su líder realmente se preocupa por los derechos de Ajin.

El grupo de Sato ingresa al edificio Musashi Heavy Industries, pero con la mayoría de sus armas especiales neutralizadas por Sato, la fuerza anti-Ajin se limita a combatirlo con armas convencionales.

El gobierno de los Estados Unidos se ofrece para ayudar en la lucha contra Sato, pero los japoneses son reacios a estar de acuerdo.El gobierno japonés ofrece algunas islas japonesas a Sato para el Ajin, pero Sato lanza airadamente un proyectil de gas nervioso para afirmar aún más sus demandas de control total de Japón.

El plan militar de Estados Unidos para liberar el gas nervioso bajo la base de la Fuerza de Autodefensa para matar a Sato, pero que también matará a decenas de miles de ciudadanos dentro del área. El gobierno japonés está de acuerdo, pero tiene 7 horas para actuar antes de que se implemente el plan.

El grupo Ajin de Kei revive en los túneles subterráneos, pero están separados por escombros. Sato persigue a Izumi y al herido Tosaki que la libera de su contrato.

Taking place immediately after the prologue scene from Episode 1, Satou's background is explored.