日向为了自己心仪的男生正在准备明天的便当，力求完美的日向打算做的很丰盛，为了此事她和明里姐有了分歧，而一旁的桐山显得非常尴尬。在校园外面桐山看到了正在给棒球队加油的日向，日向眼里闪烁的光芒让他嗅到了恋爱的气息，但日向最终还是没有办法将便当送出去，失落的她打算扔掉便当时桐山及时出现阻止了她。

在帮摔倒的小桃清理伤口时桐山突然哭了起来，因为他想起了自己的妹妹。家人卷入车祸去世后桐山变成了无家可归的孤儿，参加丧礼的都是和自己有血缘关系的亲戚，但唯一打算收养自己的却是父亲的好友，也正是桐山现在的义父幸田。桐山的将棋天赋带给他的却是烦恼，因为他的出现让幸田家发生了改变，有时候他甚至会得自己像杜鹃鸟一样会把这个家啃噬殆尽。

桐山无意间说出“好想去某个地方”，引起大家的激烈讨论，然而桐山根本没有想去的地方，他只是想彻底离开去往另一个地方。由于要参加排名战，桐山只能缺席校外教学活动，对此桐山松了一口气。没有家、没有家人、有朋友，三无少年桐山开始怀疑世界上是否存在自己的容身之所。

桐山遇到以职业棒球手为目标的初中生高桥，高桥询问桐山成为职业棋手后重回高中的缘由。高桥领悟了桐山的回答，两人因此惺惺相惜，周末桐山还把高桥约到了日向家。暗恋高桥的日向为了准备晚饭绞尽脑汁，最终决定做超豪华咖喱，咖喱被高桥赞不绝口。高桥带来桐山比赛的录像带，桐山是职业棋手的事情曝光了。

二海堂对日向和小桃讲解将棋的规则，没想到他用的猫咪绘本教材是自己画的，这本浅显易懂的将棋书一下俘获了日向和小桃的心。桐山暗自叫苦，恰巧遇到史密斯和砂先生，他们两人也对桐山和二海堂的“友谊”感叹不已。二海堂已经六胜了，他的目标是与桐山在C1对战，桐山会鼓起干劲吗？

在年内的对局全部结束之后，桐山突然高烧卧床，迎来了今年的最后一天。桐山做了无数次同样的梦，神志不清的他被一阵门铃吵醒，川本三姐妹强势登场，把桐山接回家照顾。桐山的手机一直关机，开机后他才发现养父的多次来电，养父担忧的声音让桐山愧疚不已。晚上大家守着电视看跨年演出，明里的一番话让桐山感动落泪。

三天后，桐山的身体康复回到自己家，吃着泡面一个人研究将棋的他突然感到一阵熟悉的恶寒，于是立马穿上衣服逃离家里。相比在明里家度过的热闹新年，桐山又被重新打回寒冷的世界，一旦停下脚步就再也无法移动，只有考虑接下来的对战才能让他冷静。“狮子王战”下周就要开始了，一旦胜利次数减少，桐山就会失去自己的归宿。

为了让桐山能达到出席标准不被留级，老师费尽了心思，看到桐山能够和社团的同学们融洽相处后老师也放下心来。后藤和岛田的最后决战已经结束了，赶到会场后桐山看到了精神依旧紧绷的岛田，这种对决中胜者往往会显得更加疲惫，认识到自己与岛田的差距后桐山突然感到心潮澎湃，他决定加入岛田的研究会。

岛田与宗谷的对弈近在眼前，他不想一局没赢就被淘汰，为此他专门找来桐山练习。A级棋手的思绪犹如惊涛骇浪一般向桐山袭来，当他意识过来时自己已经泡在自家的浴缸里，今天的练习对他而言过于沉重，但桐山依旧拼命的坚持着。日向和小桃来取餐盒时才知道香子是桐山的姐姐，明里姐看着放心下来的妹妹们却更加担忧，因为她明白了桐山搬出来住的真正原因。

在对局的午餐休息时间，强烈表示无论如何要在新人战中与零对决的二海堂，忘情的诉说自己将来成为名人的妄想。零冷眼看着这样的二海堂，却被二海堂说出了连自己都没有察觉的真正想法，让自己十分的羞愧。

从小学就跟日向很要好的佐仓千穗，在三年级的班上成为被霸凌的对象。同学们都装作视而不见，只有日向会去跟千穗搭话，一起吃饭，并建议她去跟老师商量。但是在霸凌越演越烈的状况下，千穗连学校都不来了，最后甚至演变成转学的状况……

零去找之前的级任老师林田，商量有关霸凌的解决方法。林田举了各式各样的例子，给了零“要问清楚当事人想怎么做，才是最重要的”这样的建议。而零也拼命的在思考自己究竟能为日向做什么，甚至打算拿自己的对局收来安置日向。

零到川本家，要求日向把在学校发生的事告诉他。日向一点点地把班上那种仿佛已经产生了阶级制度的氛围，都告诉了零。某天午休，日向崇拜的棒球部王牌－高桥同学，邀她一起来练投接球，似乎是因为，高桥从零那边听说了日向的事之后，想把日向从教室里带出来。

在盛冈举行的纪念对局结束后，宗谷和零却因为台风而被困在仙台。好不容易找到落脚处而松了一口气，却因为神宫寺的一通电话，零得知了「将棋之鬼」宗谷的秘密。零回到东京之后，一边不断反刍着与宗谷的对局，也不断找出宗谷过去留下的棋谱。

日向在暑假期间，脑中浮现了许多新甜点的创意，却又对学校的课业和高中入学考完全提不起劲。零邀请了状况不好的日向，还有小桃和明，一起参加驹桥高中将科社的流水面线实验。日向看到将科社的各种面貌，以及经过与林田他们的相处后，有了想报考驹桥高中的念头。

为了高中入学考而拼命准备的日向，在得知自己心仪的高桥同学要去远方念书时，受到很大的冲击。以为永远都会在身边的人，渐渐离自己远去，让她觉得相当落。失落的日向在考试前发烧，只能以这样的状态，和来接她的零一同前往考场。