Un oficial cardasiano sube a bordo del Enterprise con la intención de supervisar la búsqueda de una presunta nave de la Federación que acusan de haber roto el tratado de alto el fuero entre ambas potencias.

Durante el viaje al planeta Bilana III, donde el Enterprise debe participar en las pruebas de un nuevo y revolucionario método de propulsión, Worf recibe la inesperada sorpresa de su madre adoptiva, que le lleva a su hijo Alexander.

Worf queda paralizado, y entonces empieza a tener intenciones suicidas. La Dra. Crusher consulta a un investigador, que le gusta tomar altos riesgos, para salvar su vida.