Date stellaire : 44614.6

Alors que le Lieutenant Commandeur Geordi La Forge accueil à bord de l'Enterprise le vrai Dr Leah Brahms avec qui il avait eu à faire sous la forme d'un hologramme 2 ans plus tôt, un vaisseau inconnue de Starfleet vogue dans les environs. Désireux d'en apprendre plus à son approche, le capitaine Picard souhaite le voir de plus près. L'Enterprise est alors attaqué par ce qui est en fait une énorme forme de vie extraterrestre. Picard ordonne de tirer sur la créature afin de sauver son vaisseau, mais la créature succombe immédiatement. Alors que l'Entreprise s'apprête à repartir, une forme de vie est détectée dans la créature morte.

Date stellaire : 44631.2

L'Enterprise enquête sur le naufrage du Brittain, où il semble que les membres d'équipage se soient entre-tués, sauf un unique survivant bétazoïde. Des événements bizarres et des comportements étranges envahissent lEnterprise, à commencer par Deanna qui a des cauchemars, et Miles qui est jaloux. Puis lEnterprise tombe en panne.

Date stellaire : 46125.3

L’Enterprise est pris dans un champ de gravité d'une force exceptionnelle, qui crée des interférences et perturbe le fonctionnement de nombreux dispositifs du vaisseau. Ils en identifient la source comme étant une sphère de Dyson d'une ua de diamètre. De l'extérieur, cette sphère apparaît sombre et inerte, bien que les conditions d'habitabilité à l'intérieur semblent intactes. Ils trouvent sur la surface extérieure l'épave du Genola, un vaisseau disparu il y a soixante-dix ans. Sur le Genola, ils trouvent le téléporteur en boucle doté d'une alimentation supplémentaire, qui a permis de préserver une téléportation en cours pendant tout ce temps. Geordi achève la téléportation et le rayon matérialise Montgomery « Scotty » Scott, qui avait trouvé ce moyen pour être préservé après le crash. L’Enterprise entreprend d'explorer l'extérieur de la sphère de Dyson, pendant que Scotty essaie de s'adapter au xxive siècle. Il gêne Geordi en essayant de se rendre utile à l'ingénierie. Picard les envoie tous les deux sur le Genola pour essayer de récupérer les données scientifiques concernant la sphère (que ce dernier explorait avant de se crasher). Pendant qu'ils s'efforcent d'y parvenir, l’Enterprise trouve la trappe d'entrée de la sphère. La trappe soudain s'active, aspire l’Enterprise dedans, se referme et le précipite vers le soleil (au centre de la sphère). L’Enterprise a perdu une grande partie de ses ressources et parvient avec difficulté à se placer en orbite autour. Mais ce soleil est devenu instable et ses éruptions menacent l’Enterprise. Sur le Genola, Geordi et Scotty se rendent compte qu'ils ont perdu l’Enterprise.

Date stellaire : 46154.2

L'Enterprise doit cartographier un amas de nébuleuses très dense. Riker a des problèmes de sommeil. Worf et d'autres ont des réactions paranoïaques. Le Dr Crusher ne trouve rien d'anormal. Riker, puis Data découvrent que des périodes de temps leur ont été volées. Deanna]comprend qu'il y a un problème lorsque d'autres membres d'équipage reportent des sentiments bizarres d'avoir été piégés. Elle reconstitue peu à peu dans le holodeck leur souvenir, et le résultat est qu'ils auraient été enlevés par des extra-terrestres pour subir des expériences, puis forcés de tout oublier par un médicament neural. Il semble que ceci soit lié à la présence dans le hangar 4 d'une anomalie spatiale accompagnée de la présence de particules, d'habitude instables.