Die Enterprise befindet sich im Orbit um Kesprytt III, um den Antrag der Kes auf assoziierte Mitgliedschaft in der Föderation zu bewerten. Picard und Dr. Crusher werden auf dem Planeten erwartet. Worf hat alles für den Transport vorbereitet, und der Beamvorgang geht anscheinend problemlos vonstatten. Es stellt sich jedoch heraus, daß die Beiden nicht an den vorgegebenen Koordinaten angelangt sind.