Dopo aver decimato la Flotta Stellare, i Borg proseguono verso la Terra, usando la conoscenza di Picard contro i suoi amici. La sola speranza di Riker, ormai al comando, è usare il suo capitano come arma.

Svegliandosi senza alcun ricordo degli ultimi sedici anni, Riker si ritrova vedovo con un figlio adolescente, e sta per essere testimone di un trattato di pace tra la Federazione e i Romulani!.