Osamělá Clara si vysnila fiktivní kamarádku, kterou pojmenovala Isabella. Zatímco Enterprise zkoumá nezvyklou mlhovinu, jež se zformovala v okolí neutronové hvězdy, Isabella se začne poněkud vymykat z Clařina vlivu a projevovat vlastní vůli...

Geordiho zlepšovací návrh se vymkne z ruky a upoutá pozornost cizinců z jiné dimenze, kteří se začnou o Enterprise a její posádku velice zajímat. Někteří členové posádky si začnou vybavovat bizarní zážitky, které napřed považují za pouhé noční můry...