La consejera Troi queda embarazada por una extraña entidad alienígena. Tras meditarlo, decide tener la criatura, sin embargo el rápido proceso de embarazo y el acelerado ritmo de crecimiento del niño suponen un enigma para la tripulación del USS Enterprise D.

El Enterprise se dirige a un lejano planeta en el que el reconocido Dr. Ira Graves tiene su laboratorio de investigación, a requerimiento de una petición de ayuda lanzada por su ayudante ante una enfermedad que está acabando con la vida del científico. Una vez allí, éste entabla una gran relación con Data, pero pronto fallece. En ese momento Data empieza a mostrar extraños signos de comportamiento.

El Enterprise atiende una llamada de emergencia emitida por el USS Lantree, pero encuentra a todos los miembros del Lantree muertos. Sorprendentemente, el análisis de tal catástrofe sugiere que todos fallecieron por vejez extrema, pese a que sus fichas muestran que se trata de una tripulación joven. Para investigar el origen de tal situación, el Enterprise pone rumbo a la estación científica Darwin, última parada conocida del Lantree. Descubriendo que una enfermedad que llevan unos chicos creados genéticamente estimula el proceso de envejecimiento humano. Luego infecta a la doctora Katherine Pulaski y al grupo de científicos que los crearon.

Al llegar el Enterprise a la Base Estelar Montgomery, Riker se prepara para dejar el Enterprise y tomar el mando de otra nave, pero tiene que enfrentarse con su padre y con sus propios sentimientos de quedarse en el Enterprise.

Durante el estudio de los habitantes de un planeta cuyo desarrollo es equivalente a la Edad de Bronce de la Tierra, una explosión hiere gravemente a Barron, jefe de la expedición, y a Warren, su ayudante. Durante su teletransporte al Enterprise para ser atendidos médicamente, son descubiertos por dos Mintakans, rompiendo la Primera Directriz de la Federación.

Durante una investigación dirigida por Worf, la arqueóloga Marla Aster fallece por causa de una explosión. El capitán Picard y la consejera Deanna Troi deben informar a su único hijo, Jeremy, el fallecimiento de su madre, conociendo que también su padre había muerto tiempo atrás.

Atendiendo a un mensaje de auxilio, el Enterprise encuentra los restos de una nave romulana en la superficie del planeta Galorndon. El equipo de exploración, formado por William Riker, Worf y Geordi localiza a un superviviente en estado muy grave, por lo que deciden transportarlo a la nave. Sin embargo, el duro clima del planeta obliga a realizar los transportes por turnos. Durante el proceso, La Forge cae en un agujero, donde es tomado prisionero por otro superviviente romulano.

El Enterprise se convierte en el escenario de la negociación por los derechos de uso de un agujero de gusano estable encontrado por los Barzan, estando en las conversas representantes de diferentes planetas.

Durante una misión de rutina, el Enterprise encuentra una extraña rotura espacial, que los transporta a una línea temporal paralela, en la que encuentran a otra nave de la Federación también arrastrada por el mismo fenómeno y en la que la Federación se encuentra en plena guerra abierta con los Klingons, y Tasha Yar no ha muerto.