엔데버와 호크스가 대화하는 와중에 신형 개조 인간이 습격해 온다. 미지의 강적을 만났지만, 엔데버는 물러설 생각이 추호도 없다. 그것이 일인자이자 아버지의 몫이기에.

호크스는 계속되는 다비의 공격에 위기를 맞고 쟈쿠 병원에선 엔데버 일행이 하이엔드를 상대로 고전한다. 미르코는 하이엔드와의 싸움 중 캡슐에 든 시가라키를 찾아내지만 큰 부상을 당하고 프레젠트 마이크의 마지막 일격으로 캡슐이 파괴되는데...