가츠는 도적에게 사로잡혀 목숨을 잃을 뻔한 요정, 퍼크를 구해준다. 호기심 왕성한 퍼크는 운명에 저항하는 가츠를 보고는 그의 뒤를 따라가기로 한다. 한편 인간의 시체에서 태어난다는 몽마가 가츠와 사람들을 습격하는데…

사제와 소녀의 주검을 보고, 가츠의 뒤를 추격해 오는 자들이 있었다. 이들은 '성철쇄 기사단'으로 단순히 숫자만으로는 가츠의 상대가 되지 못한다. 보다 못한 부단장 아잔이 가츠를 향해 돌격해 오지만, 가츠는…

성철쇄 기사단장인 파르네제를 둘러업고서 도착한 곳은 미들랜드 서방변경백에 위치한 랜즈다운 저택이었다. 개를 좋아하는 백작이 산다던 이 저택에서, 가츠와 파르네제 그리고 사도의 꿈틀대는 욕망이 소용돌이치는데…

2년 만에 마음의 고향에 돌아온 가츠. 그는 자신의 옛 연인이었던 캐스커의 모습이 보이지 않는다는 사실을 깨닫고서 지난날의 자신을 되돌아본다. 한편 법왕청의 이단심문관 모즈구스가 나타나 기습자 전원을 잔인하게 죽이는데…

힘들게 얻은 식량을 부랑배에게 강탈당할 뻔한 이시드로를, 마침 그곳을 지나가던 가츠가 구해주게 된다. 그는 가츠의 뒤를 졸졸 따라간다. 한편 매번 신의 은총을 들먹이는 이단심문관 모즈구스의 혹정은 날이 갈수록 심해지는데...

가츠는 여행 도중, 현세에 빛의 매가 출현할 것이며 이 근처에 사도가 있다는 소식을 듣고 발길을 재촉한다. 한편 매춘을 하며 마을에서 생계를 꾸려나가던 니나는, 환각에 빠져 어디론가 향하고, 그녀의 뒤를 쫓던 루카와 엘렌은…

마녀가 나타났다는 밀고가 날아들자, 성철쇄 기사단 단장인 파르네제는 직접 병사를 이끌고 사교도를 잡기 위해 온다. 엘렌과 함께 생활하던 루카와 니나 또한 여러 소동에 휘말려 절체절명의 순간을 맞이한다. 그때 검은 검사 가츠가 나타나...

가츠는 캐스커를 이시드로에게 맡기고서 숫산양과 결투를 펼친다. 그런데 그곳으로 성철쇄 기사단이 들이닥친다. 설상가상으로 평소 가츠를 못마땅하게 여긴 성철쇄 기사단의 세르피코가, 외진 절벽길에서 가츠의 앞길을 막아서는데…

파르네제에게 법왕청 직통 귀환 명령이 떨어진다. 파르네제는 납득하지 못하지만 아버지의 명령은 거스를 수 없었다. 한편 가츠는 캐스커를 구하기 위해 이시드로, 루카와 함께 성에 잠입한다. 그러나 일행 앞에 모즈구스가 나타나는데…

이 세계는 불안정하고 부조리하지만, 자신이 새로운 세계를 만들어 세상을 구원할 것이라 말하는 '완벽한 세계의 알'. 한편 캐스커를 구하려는 가츠 일행과 이를 저지하려는 천사 모즈구스, 그리고 형체를 알 수 없는 괴변이 맞붙는데…

천사로 변한 모즈구스와 검은 검사 가츠의 일대일 대결이 펼쳐진다. 자신의 부하를 잃은 모즈구스의 깊은 분노가 가츠에게로 향한다. 그와 동시에 형체를 알 수 없는 괴물이 성을 뒤덮고, 사람들은 혼란에 빠지는데…

모두가 절망하고 좌절하는 상황에서도 검은 검사는 꿋꿋했다. 그의 그런 자세에 파르네제의 마음이 동한다. 절체절명의 위기에서 내 목숨을 지켜주는 것은 신인가, 아니면 자기 자신인가. 한편 혼란스러운 전황 속에서 모든 이의 시선을 빼앗는 자, '그리피스'가 등장한다.

Season 1 recap

리케르트 앞에 모습을 드러낸 그리피스. 가츠는 리케르트의 만류에도 그리피스를 치기 위해 돌진하는데. 그러나 가츠의 앞은 의외의 인물에 의해 가로막힌다.

캐스커를 보호할 장소를 찾던 가츠는 퍼크의 말을 듣고 목적지를 정한다. 한편, 파르네제 또한 검은 검사를 찾기 위해 여행길을 계속하는데.

침략자들 앞에 나타난 빛의 매, 그리피스. 그는 모든 화살을 피하고 사람들 앞에 당당히 서는데.

자신도 도움이 되고 싶지만 좀처럼 뜻대로 되지 않아 풀이 죽은 파르네제. 열심히 해보려 다짐하며 캐스커를 돌보던 중 캐스커까지 잃어버리게 되는데.

시르케의 안내를 받아 들어간 집에는 늙은 마술사가 있었다. 그 마술사에게서 트롤이 인간 마을을 습격한 사건의 해결해달라는 부탁을 밭게 되는데.

트롤이 습격한 마을에 도착하지만 마을사람들은 가츠 일행을 반기지 않는다. 하지만 트롤의 습격이 다시 시작되고, 마을을 보호하기 위한 시르케의 마술을 저지하려는 자를 파르네제가 막으려 하는데.

시르케의 방벽이 성공적으로 쳐져 트롤의 공격을 피할 수 있게 되었다. 하지만 안도하는 것도 잠시, 더 거대한 괴물 오거와 켈피가 나타나 또 한번의 위기가 찾아오는데.

트롤들의 잔류 사념을 따라 파르네제와 캐스커가 트롤들에게 끌려간 장소를 추적하는 가츠 일행. 정신을 잃었다가 눈을 뜬 파르네제와 캐스커의 앞엔 끔찍한 광경이 펼쳐져 있었는데.

의뢰를 해결하고 돌아가던 중 갑작스럽게 쓰러진 가츠. 육체의 상처는 치료했지만 유체의 상처는 아물지 못하고 그대로 남아있던 것이 문제였다. 그대로 놔두면 다시 육체의 상처가 벌어지기 때문에 스승님의 영약이 필요하다는 시르케의 말에 걸음을 재촉하는데.

Shierke reflects on the story so far, and turns her thoughts towards the horrors to come.

자만을 고집했던 가츠가 지금의 멤버들과 함께 하게 된 그 시작의 이야기.

마술을 가르쳐달라는 파르네제의 말에 놀란 시르케였지만 간절하게 부탁하는 그녀를 보고 마술의 기초를 알려주기로 결심한다. 한편, 바다를 바라보며 시르케와 이야기하던 가츠의 눈 앞에 해골기사가 나타나는데.

입구 검문에서 옷차림 때문에 걸려버린 시르케. 이시도르의 구박과 실수로, 울며 뛰어가버린 시르케의 앞에 나타난 것은 매달린 쿠샨인들의 시체였는데.