يعرف أيّ شخص في المدينة "هونغ سام نوم" بأنّه رجل يفعل أيّ شيء مقابل المال... لكنّه لدى والده بالتبنّي، يُعرف باسم مختلف.

فيما يحاول المتدرّبون المخصيّون بذل أقصى جهدهم لاجتياز الاختبارات الثلاثة، تبذل "سام نوم" قصارى جهدها للرسوب، لكن هناك من يريد تأمين بقائها.

تفاجأ "سام نوم" عندما ترى نتيجة الاختبار على ورقة إجاباتها الفارغة، ويتزايد اضطراب حالة الملك العقليّة بشكل مُتسارع.

في حفل عيد ميلاد الملك القادم، يعتزم ولي العهد الحصول على إذن وصاية العرش من مبعوث "تشينغ" الذي يُعرف بأنّ من الصعب إرضاءه.

يفشل الجميع في تحديد هويّة أو مكان المرأة الغامضة التي أدّت رقصة منفردة، وتطلب "سام نوم" إذنًا لحضور "مهرجان الفوانيس".

يتغيّر موقف ولي العهد تمامًا تجاه "سام نوم"، ويخبر المخصيّ "ما" مبعوث "تشينغ" أنّ بإمكانه جلب أكثر ما يسيل له لعاب المبعوث في ممكلة "جوسون".

تنتشر شائعة في القصر أنّ ولي العهد لا يرغب في النساء، كما تسري شائعة أخرى فحواها أن المخصيّين وسيدات البلاط يقيمون علاقات معًا.

يعدّ اعتراف ولي العهد بالنسبة لـ"سام نوم" نعمة ونقمة، كما يختلف ولي العهد مع رئيس الوزراء "كيم" بشدّة حول اختبارات الخدمة المدنية الوطنية.

تبدأ "سام نوم" في تجنّب قصر ولي العهد، ولكنّ ولي العهد يعثر عليها في مقرّ "كونسورت بارك"، حيث اختفت الأميرة "يونغيون".

بينما تجتاح العاصمة حالة من الاضطراب السياسي، يقرّر الملك التعجيل بزواج وليّ العهد من مُرشّحة كان يفكّر بها بالفعل.

يُدافع وليّ العهد عن الطفلة المُتّهمة بالخيانة، ولكن يتبيّن أن السُمَّ الذي تم اكتشافه في طعام الملك له علاقة بوالد الطفلة.

تشعر والدة "را اون" بالقلق من أفعال ابنتها، ويجد وليّ العهد دليلًا على الفساد الذي ارتكبه وزير من عائلة "كيم".

تستعدّ "را اون" للمغادرة سرًّا بعد أن أدركت خطر إقامتها في القصر، ويأمر وليّ العهد بالتفتيش عن المهاجم الذي هرب من القصر.

يتأثر وليّ العهد بشدّة لغياب "را اون". ويُذكِّر رئيس الخصيان "بيونغ يون" بالمكان الذي تريد "را اون" أن تعمل فيه، وتُرزق الملكة بطفل.

يرغب وليّ العهد في معرفة النوايا الحقيقية التي كانت تُكنّها "را اون". ويشعر رئيس الخصيان بوجود خائن مُندَسّ في مجموعة "بايكوون".

يصدم الجميعَ خبرُ عودة "هونغ غيونغ راي". وترغب "را اون" في دخول القصر مرة أخرى للالتقاء بأبيها، ولو كان ذلك يُعرِّض حياتها للخطر.

بعد شهر من الفوضى التي شاعت في التحقيق مع "هونغ غيونغ راي"، يُخطِر رئيس الوزراء "كيم" الملكة بأن طفلها سيُصبح وليّ العهد عمّا قريب.

يتم استدعاء "جيونغ ياك يونغ" إلى القصر لمعالجة وليّ العهد، وتتبعه "را اون" مُتنكّرة. وتنتشر شائعات بأن وليّ العهد يحتضر.