À l'aube de la Guerre civile, George revient d'Angleterre, son maître anglais lui ayant rendu sa liberté après de nombreuses années de service. Il part à la recherche de Matilda et sa famille, qui appartiennent désormais à un nouveau maître, Benjamin Murray. Murray permet à George de rester avec sa femme sur la plantation, au grand désespoir de son fils sécessionniste Frederick Murray, qui est fiancé à Nancy Holt. George, le fils de Tom est maintenant un forgeron talentueux et un membre apprécié de la plantation Murray. Tom reproche à son père de les avoir abandonnés et ne veut au départ rien avoir à faire avec lui. Lorsque la guerre éclate, Nancy révèle à Tom qu'elle est une espionne de l'Union, et elle tente de le recruter pour l'aider. Il refuse, mais quand Frédéric et ses amis violent sa compagne, Tom décide de les aider. Leurs plans échouent et Nancy et son esclave Jérusalem sont découverts comme espions et exécutés.

Pendant ce temps, George et un autre homme noir du nom de Cyrus rejoignent l'Armée de l'Union. Ils participent à la Bataille de Fort Pillow, et assistent horrifiés au massacre des soldats noirs qui se sont rendus. George, Cyrus, et Tom se font poursuivre par des Confédérés en embuscade et reviennent à la plantation Murray, où ils apprennent que tous les esclaves ont été libérés par le XIIIe amendement. Lorsque Frederick les menace, George ouvre le feu sur lui et le tue. George, Cyrus, Tom, Matilda et le reste de leur famille prennent la route pour le Tennessee afin de commencer une nouvelle vie.