Wracając od kolegi, Will zauważa coś przerażającego. Pobliskie laboratorium rządowe skrywa złowrogą tajemnicę.

Lucas, Mike i Dustin próbują skłonić napotkaną w lesie dziewczynę do mówienia. Hopper pyta zmartwioną Joyce o niepokojącą rozmowę telefoniczną.

Zaniepokojona Nancy szuka Barb i poznaje zamiary Jonathana. Joyce jest przekonana, że Will próbuje z nią porozmawiać.

Joyce nie wierzy w śmierć Willa i próbuje skontaktować się z synem. Jedenastka przechodzi metamorfozę pod okiem chłopców. Nancy i Jonathan zawiązują niezwykły sojusz.

Hopper włamuje się do laboratorium, a Nancy i Jonathan stawiają czoła temu, co zabrało Willa. Chłopcy pytają pana Clarke’a, jak dostać się do innego wymiaru.

Zrozpaczony Jonathan szuka Nancy w ciemności, ale nie tylko on chce ją tam odnaleźć. Hopper i Joyce odkrywają prawdę o eksperymentach prowadzonych w laboratorium.

Jedenastka próbuje dotrzeć do Willa, a Lucas ostrzega pozostałych o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Nancy i Jonathan pokazują policji zdobyte materiały.

Dr Brenner przesłuchuje Hoppera i Joyce, a chłopcy wraz z Jedenastką czekają na sali gimnastycznej. Nancy i Jonathan przygotowują się do walki.