Từ nhà bạn về, cậu bé Will bắt gặp thứ gì đó đáng sợ. Gần đó, một bí mật kinh khủng được che giấu trong phòng thí nghiệm của chính phủ.

Lucas, Mike và Dustin cố gắng trò chuyện với cô bé mà cả bọn tìm thấy trong rừng. Hopper hỏi Joyce đang lo âu về cuộc điện thoại đáng lo.

Nancy ngày càng lo lắng tìm Barb và phát hiện ra điều Jonathan đang nung nấu. Joyce tin rằng Will đang cố gắng nói chuyện với mình.

Không tin rằng Will đã chết, Joyce cố gắng liên lạc với con trai của cô ấy. Các cậu bé cải trang cho Eleven. Nancy và Jonathan bất ngờ phối hợp với nhau.

Hopper đột nhập vào phòng thí nghiệm khi Nancy và Jonathan đối phó với thế lực bắt giữ Will. Các cậu bé hỏi Tiến sĩ Clarke cách di chuyển đến chiều không gian khác.

Jonathan điên cuồng tìm kiếm Nancy trong bóng đêm, nhưng Steve cũng đang tìm cô ấy. Hopper và Joyce phát hiện ra sự thật về các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm.

Eleven tìm cách tiếp cận Will, trong khi Lucas cảnh báo rằng "lũ người xấu đang đến". Nancy và Jonathan cho cảnh sát biết những gì Jonathan đã chụp được trên camera.

Tiến sĩ Brenner giữ Hopper và Joyce để thẩm vấn khi các cậu bé đợi Eleven trong phòng gym. Tại nhà của Will, Nancy và Jonathan chuẩn bị cho trận chiến.

Khi thị trấn chuẩn bị cho Halloween, một đối thủ có điểm số cao gây náo động tại trò game thùng. Hopper cảm thấy nghi ngờ và tiến hành kiểm tra cánh đồng bí ngô thối.

Sau khi Will nhìn thấy một thứ khủng khiếp trong đêm Halloween, Mike tự hỏi liệu Eleven có còn ở ngoài đó không. Nancy trăn trở với sự thật về Barb.

Dustin nhận nuôi một con thú cưng kỳ lạ và Eleven ngày càng mất kiên nhẫn. Bob, với ý định tốt, thúc giục Will đối mặt với nỗi sợ hãi của mình.

Will, hiện đang ốm yếu, mở lòng với Joyce, và kết quả thật đáng lo ngại. Trong khi Hopper tìm kiếm sự thật, Eleven có được một khám phá bất ngờ.

Nancy và Jonathan trao đổi về các thuyết âm mưu với một đồng minh mới, trong khi Eleven tìm kiếm một người cũ từng quen biết. "Bob Não Bộ" xử lý một câu đố hóc búa.

Mối liên kết của Will với một ác quỷ đen tối ngày càng mạnh, nhưng không ai biết làm cách nào để ngăn chặn nó. Ở nơi khác, Dustin và Steve tạo nên mối thân tình bất ngờ.

Các hình ảnh ngoại cảm đưa Eleven tới gặp một nhóm những kẻ hung tợn bị ruồng bỏ và một cô gái giận dữ mang quá khứ đen tối.

Khi một diễn biến chết người khiến Phòng thí nghiệm Hawkins bị khóa cứng, nhốt Will và một số người khác ở trong, thì một anh hùng bất ngờ xuất hiện.

Eleven lên kế hoạch kết thúc những gì mình đã khơi mào, trong khi những người sống sót quyết tâm chống lại thế lực khủng khiếp đang bắt giữ Will làm con tin.