Willel gyorsan a laboratóriumba sietnek, ahol kiderül, hogy a fiú kisebb amnéziában szenved. Dr. Owens arra gyanakszik, hogy az árnyszörny egy egyfajta vírus Will testében, ami egészen az agyáig elterjedt, emiatt ha az alagutakban kárt okoznak, azzal lehel Willt is megölik. Nancy és Jonathan az éjszakát Murray házában töltik, ahol egymást iránti érzéseikről beszélnek. Másnap hazatérnek és megtalálják Will rajzait. A helyi roncstelepen Dustin, Lucas, Max és Steve megpróbálják elfogadni Dartot. Max megnyílik Lucasnak és Billyről mesél. Dart megérkezik a helyszínre többi szörnytársával együtt és csapdába ejtik Dustinékat egy kisbuszban; a falka azonban hirtelen elsiet. A laboratóriumban Will talál egy pontot a térképén, amit a szörnyek elkerülnek. Owens odaküldi embereit, hogy megvizsgálják a terepet, de kiderül, hogy ez egy csapda és szörnyek támadnak rájuk, melyek aztán a laboratórium felé veszik az irányt. A többiek rájönnek, hogy a szörny manipulálta Willt.