Zaniepokojona Nancy szuka Barb i poznaje zamiary Jonathana. Joyce jest przekonana, że Will próbuje z nią porozmawiać.

Joyce nie wierzy w śmierć Willa i próbuje skontaktować się z synem. Jedenastka przechodzi metamorfozę pod okiem chłopców. Nancy i Jonathan zawiązują niezwykły sojusz.

Dustin zaczyna się opiekować dziwnym zwierzakiem. Jedenastka coraz bardziej się niecierpliwi. Bob nakłania Willa do stawienia czoła gnębiącym go lękom.

Wycieńczony Will otwiera się przed Joyce, co przynosi fatalne skutki. Hopper próbuje dociec prawdy. Jedenastka dokonuje zaskakującego odkrycia.