Da Flynn stjæler en tidsmaskine i et forsøg på at ændre Hindenburg-katastrofen, forsøger holdet at forhindre ham i at ændre den amerikanske historie.

Rufus gør en chokerende opdagelse om en kollega. Wyatt bestræber sig på at ændre historien til sin egen personlige fordel.

Forfatteren Ian Fleming hjælper trioen, da de rejser til Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig i deres seneste mission for at stoppe Flynn.

Flynn forsøger at forstyrre Apollo 11-missionen. Rufus og Lucy beder NASAs Katherine Johnson om hjælp til at redde situationen.

Rufus hjælper Wyatt med at gøre et desperat forsøg på at rejse tilbage i tiden og redde Jessicas liv. Anthony mener, at tidsmaskinen skal ødelægges.