タイムマシンを発明したメーソン工業はリッテンハウスが仕掛けた爆弾により大破、従業員22名が死亡したと報じられる。その後、ワイアットやルーファスたちは政府の隠れ家でタイムマシンの復旧に努めていた…。

救命艇のチームはニコラス・キーンズが書いたリッテンハウスの計画書からヒントを得ようと読み込む。母船がサウスカロライナ州に行ったことを知り、ガルシア・フリンに助けを求めると、ある住所を教えられる…。

リッテンハウスは、少年ルーカスを過去へ送る。1941年1月、ロサンゼルス。パラマウント映画のプロデューサーに成長したルーカスの元へ父マイケルが現れ、計画を実行する時が来たと告げる…。

ワイアットは、妻ジェシカからメールをもらい、会いに行く。キャロルは、ルーシーを何とかしなければというニコラスに、自分が何とかすると返答するが…。

1934年9月17日コネチカット州ウォリングフォードの学校で、将来のケネディ大統領であるジョンは、スパイだった教師に撃たれる寸前で、フリンに助けられる…。

救命艇の定員を４人に増やすことに成功し喜ぶルーファスとジヤを尻目に、コナーはメイソン工業も財産も名声も失い、酒を飲んで気を紛らせる…。

母船を追って1919年3月4日、ニューヨークシティへ到着した救命艇の４人、ルーシー・ワイアット・ルーファス・フリン。歴史上では女性参政権を求めて活動家がデモ行進をし、リーダーのアリス・ポールが演説をする…。

母船の行き先は1863年6月1日サウスカロライナ州ビューフォート郡。エマは潜伏スパイのライアソン大佐に、コンバヒー川沿いの農園を襲撃する北軍を阻止せよと指示し、書籍『南北戦争』を渡す…。

母船の行き先は1863年6月1日サウスカロライナ州ビューフォート郡。エマは潜伏スパイのライアソン大佐に、コンバヒー川沿いの農園を襲撃する北軍を阻止せよと指示し、書籍『南北戦争』を渡す…。ジェシカがジヤを脅して救命艇で移動した行き先を、ルーファスたちは追跡できない。リッテンハウスの倉庫に連れて行かれたジヤは、キャロルと対面する…。