1929年，柏林郊区，一辆来自前苏联的火车被一个神秘团伙劫持不知去向。而这几天新加入警局扫黄组的探员盖里恩拉特，正跟着组长沃尔特查获了一个制作色情录像的窝点，但暗地里，扫黄组长沃尔特对而拉特的身份十分怀疑。与此同时，在贫民窟某个小楼中，一夜未眠的女孩洛特打起精神，像往常一样，准备外出寻找工作赚钱，避免被房东赶走。莉特来到警局谋求一些打字之类的零工，幸运的被选中整理罪案档案，也因此结识了拉特。

风纪组抓到的犯人似乎为了隐藏背后更大的秘密而自杀，拉特为了隐瞒自己的毒瘾而引起更大的怀疑，却在病情发作时恰巧被洛特救起。政治局官员奥古斯塔一方面约谈沃尔特和拉特，一方面却在私下跟拉特沟通，原来拉特从科隆来到柏林加入风纪组，是帮助自己父亲的老上司销毁一些色情录影带。与此同时，表面是情人关系的红色堡垒的领导阿列克谢和女伯爵斯维塔，却怀着各自的算计，互相利用，都想将那列神秘列车的货物据为己有。

被劫持的火车开到了货运站，陷害了阿列克谢的斯维塔第一时间感到，假装前来接应，却在车站人员审查货运单时被火车司机看出问题，进而引起冲突被捕。与此同时，警局为了应对游行活动加强警戒，沃尔特示好邀请拉特来自己家做客，二人一番沟通之后发现互相都无意坦白各自的秘密，只能不欢而散，饭后拉特回到公寓，发现房东被绑住，原来是红色堡垒的火车司机逃到这里，一番打斗之后，司机却被前苏联势力抓走。

另一方面，苏联官员正在检查车厢，洛特自己伪造了证件来到火车站调查，恰好遇到政治局议员奥古斯塔带人前来搜查，封锁了整个货运站，他们认为尼森家族从苏联走私武器和毒气，并且背后是黑色国防军的影子，并且议员奥古斯塔让拉特也继续调查。晚上，洛特带着沃尔特的助理斯蒂芬找到了红色堡垒的地下印刷厂，发现了一张列车货运单，目的地显示的的伊斯坦布尔。拉特受沃尔特之邀，参加晚宴，却发现参与聚会的人士，是一个秘密的反对社会民主党的激进组织，拉特与则格斯将军的谈话激起了拉特对自己哥哥阿诺·拉特在战场失踪的回忆。

谋杀调查人员声称在郊外树林中发现了被屠杀的红色堡垒人员和阿列克谢的尸体，拉特来到现场发现尸体并不是阿列克谢本人，议员奥古斯塔征召拉特加入特别调查组，拉特想叫斯蒂芬担任助手，但斯蒂芬又推荐了夏洛特。在调查组的会议上，拉特发现新的被害者牧师，好像正是埃德加手下的杀手。正要去调查埃德加的拉特，惊讶的发现黑尔嘉竟然带着孩子莫里茨来柏林投奔自己，并带来了自己失踪的哥哥阿诺被正式宣布阵亡的消息。

拉特和黑尔嘉寄住在沃尔特队长的家中，二人两情相悦，却伤害了侄子莫里茨的感情。在荷兰人夜总会，夏洛特终于拿到了无犯罪记录证明，却偶遇拖辛，拉特偷听得知他正在向警察局长崔吉贝尔施压，讨要列车。拉特查到死者跟苏联的联系，并抓捕了两名外交人员，奥古斯塔凭此证据与拖辛谈判，试图德国黑色国防军的情报。另一方面，尼森也找到温特上校帮忙，但他们的计划被会读唇语的斯蒂芬截获。

警局取证科主任里奥普德·乌尔里希，其实早就从匕首的指纹中查到了真正的凶手是古斯托尼，但却第一时间私下联系了古斯托尼，并且让古斯托尼兄弟二人继续杀人。而此时的拉特开始向警察局长表达自己对温特的怀疑，但谁知温特的势力强大，就连警察局长也在逼迫下只能选择辞职。夏洛特从指纹的方向上发现了里奥普德造假的痕迹，却被里奥普德打晕。苯达太太从泽格斯将军的女儿手里得到了泽格斯的罪证交给拉特，于是拉特带着胶卷回到警局冲洗照片，撞破了里奥普德的行动。