La vida de la huérfana Lyra Belacqua da un vuelco cuando su ausente tío vuelve del Norte, mientras la sofisticada Sra. Coulter visita la Escuela Jordan con una proposición.

Lyra empieza su nueva vida en Londres decidida a encontrar a Roger con ayuda de la Sra. Coulter. Los giptanos continúan buscando al niño desaparecido y a los escurridizos zampones.

En las garras de los zampones, Lyra encuentra ayuda en un lugar inesperado y descubre más sobre su pasado. Además, se protege de la Sra. Coulter y el Magisterio.

Lyra y los giptanos llegan al Norte en busca de ayuda del Cónsul Brujo, el aeronauta texano Lee Scoresby y un oso con armadura al servicio de la ciudad.

El aletiómetro lleva a Iorek y Lyra por un nuevo camino y les muestra una espeluznante pista que será clave para encontrar a su amigo Roger y al resto de los niños desaparecidos.

Lyra descubre la terrorífica verdad sobre lo que hacen los zampones en el Norte y debe utilizar todo su ingenio para liberar a quienes la rodean y evitar sufrir un terrible destino.

Lyra está separada de sus amigos y debe utilizar todo lo que sabe sobre engaño para enfrentarse a un terrible enemigo. En otro lugar la Sra. Coulter planea su próximo paso.

Mientras el Magisterio se acerca, Lyra descubre más información sobre la rebelión de Asriel, pero su ayuda tendrá un gran coste personal.Final de temporada. Mientras el Magisterio se acerca, Lyra descubre más información sobre la rebelión de Asriel, pero su ayuda tendrá un gran coste personal.

Lyra y Will se encuentran en un lugar nuevo y extraño. El Magisterio toma medidas cuando la Sra. Coulter interroga a una presunta bruja hereje, y Lee Scoresby se embarca en una misión.

Lyra cruza al mundo de Will y parten para encontrar respuestas sobre Dust. Will se sorprende al descubrir que tiene abuelos, pero rápidamente se da cuenta de que no puede confiar en ellos.

Lyra ignora el aletiómetro, con peligrosas consecuencias para ella y Will. La búsqueda de Lee Scoresby de Grumman trae un aliado poco probable, y las brujas buscan respuestas.

En busca del cuchillo, Will y Lyra intentan entrar en la Torre degli Angeli. Lee encuentra a Grumman, o Jopari, como se le conoce ahora, y se lanzan al cielo en busca del portador del cuchillo.

Will y Lyra planean robar el aletiómetro de Boreal, pero un invitado imprevisto los hace retroceder. MacPhail toma medidas decisivas y Mary da un salto de fe.

Lyra y Will encuentran aliados que puedan ayudarlos en la búsqueda del padre de Will. El Magisterio descubre algo impactante y la señora Coulter se encuentra con un enemigo formidable.

Como todos los caminos convergen en Cittàgazze, Lee está decidido a cumplir su misión, cueste lo que cueste. Se responde la pregunta de la señora Coulter y Will se pone el manto de su padre. Final de temporada.